Wenn Sie von Ihrem Kunden eine positive Reaktion auf eine oder mehrere Positionen des Angebots erhalten haben, können Sie diese Positionen in einen Kundenauftrag umwandeln. Wählen Sie dazu die Position bzw. Positionen entweder auf der Seite Verkaufsangebot oder auf der Seite Verkaufsangebotspositionen aus und verwenden Sie den Befehl „Auftrag erstellen“. Das Dialogfeld Auftrag aus Angebot erstellen wird zur Eingabe zusätzlicher Auftragsinformationen angezeigt. Sie müssen Auftragstyp, Grund für die Annahme des Angebots, gewünschtes Lieferdatum, ob die Begründungen/Hinweise zur Annahme des Verkaufsangebot überschrieben werden sollen, ob der Kundenauftrag im Status Geplant oder Freigegeben erstellt werden soll und Mengen für Positionen mit Staffelpreisen eingeben. Diese Angaben sind obligatorisch. Optional kann auch die Vorkontierung angegeben werden. Dieser Prozess ist auch sowohl für Verkaufsangebotsposition als auch Mietangebotsposition möglich.
Jede eingegebene Menge muss sich im Bereich der Staffelpreise befinden, d. h. die Eingabe von Mengen ohne Preisbestimmung ist nicht möglich. In diesem Fall müssen die Staffelpreise für die Position gelöscht werden, oder es muss eine neue Position ohne Staffelpreise erstellt werden.
Wenn ein zusätzlicher Rabatt im Angebotskopf eingegeben worden ist, wird der Rabatt automatisch auf den Kundenauftrag übertragen.
Das Verkaufsangebot wird dann abhängig vom Kundenauftragstyp entsprechend abgewickelt.
Entsprechend diesem Arbeitsablauf wird eine Kreditprüfung durchgeführt. Zunächst wird geprüft, ob der Kredit für den Kunden gesperrt wurde. Dann wird der Wert aller ausstehenden Aufträge, die reserviert, aber noch nicht fakturiert, sind, summiert, so dass sie das Kreditlimit des Kunden nicht überschreiten. Wenn die Komponente IFS Rechnungswesen installiert ist, werden zusätzlich alle ausstehenden Rechnungsbeträge berücksichtigt. Wenn der Kreditrahmen überschritten wurde, wird der Kredit gesperrt. Der Kundenauftrag erhält den Status Gesperrt und wird nicht weiter bearbeitet. Der Auftrag kann jedoch auf der Seite Kundenaufträge mit Kreditsperre freigeben/reservieren manuell freigegeben werden.
Wenn Zusatzkosten im Angebotskopf angegeben sind, die in den Kopf des Kundenauftrags übernommen werden, aber nicht alle Angebotspositionen in den Kundenauftrag übernommen wurden, wird eine Warnmeldung angezeigt. In diesem besonderen Fall muss der Anwender die Zusatzkosten kontrollieren.
Wenn irgendeine umzuwandelnde Position aus einem konfigurierten Artikel besteht, dessen Beschaffungscode auf Lagerauftrag gesetzt wurde, berücksichtigt das System außerdem die Option Zur Planung freigeben und deaktiviert die entsprechende Option Freigabe für Materialplanung für die Kundenauftragsposition.
Hinweis:
- Wenn der Kundenauftrag im Status Freigegeben erstellt wird, wird die Option Freigabe für Materialplanung aktiviert.
- Wenn der Kunde auf dem Verkaufsangebot Interessent ist, wandeln Sie Interessent in Kunde um, bevor Sie einen Kundenauftrag erstellen.
Die Verkaufsangebotsposition/Mietangebotsposition wird unter Verwendung aller verfügbaren Informationen im Verkaufsangebotskopf und der Verkaufsangebotsfunktion in einen regulären Kundenauftrag umgewandelt. Der Status der Verkaufsangebotsposition/Mietangebotsposition wechselt auf KA erstellt. Wenn Sie entschieden haben, die Annahmegründe und Notizen zu überschreiben, werden die neuen eingegebenen Annahmegründe und Notizen in der Verkaufsangebotsposition/Mietangebotsposition aktualisiert. Der Kundenauftrag wird mit dem Status Geplant erstellt. Wurde die Erstellung des Kundenauftrags im Status Freigegeben gewählt, wird der Kundenauftrag dann automatisch freigegeben, was zu einem Status in Abhängigkeit vom Auftragstyp führt. Hinweis: Der Status des Verkaufsangebotskopfs wird nicht geändert. Wenn die Vorkontierung angewendet wurde ist, wird er im Kundenauftragskopf und dessen Positionen abgerufen.
Die ausgewählten Angebotspositionen generieren neue Kundenauftragspositionen mit dem Status Freigegeben. Der Status dieser Angebotspositionen wird auf KA erstellt gesetzt und jeder Position wird auf der Seite Auftrag aus Angebot erstellen der Annahmegrund zugewiesen. Bei der Erstellung des Kundenauftrags für eine bereits angenommene Position und wenn Sie entschieden haben, die Annahmegründe und Notizen zu überschreiben, wird die Verkaufsangebotsposition mit den auf der Seite Auftrag aus Angebot erstellen eingegebene neuen Werten aktualisiert.