Angebotskopf eingeben
Erläuterung
Die Verkaufsangebotsfunktion ist eine Vorstufe für einen Kundenauftrag. Mit ihr können Sie Anfragen von Kunden und Interessenten bearbeiten. Sie können ein Verkaufsangebot für Kunden erstellen, in dem die Kategorie entweder Kunden oder Interessent ist.
Das Verkaufsangebot besteht wie der Kundenauftrag aus zwei Ebenen, einem Autragskopf und mindestens einer Angebotsposition. Bei einem neuen Eintrag wird zuerst der Verkaufsangebotskopf eingegeben. Beim Speichern des Kopfs wird die Angebotsnummer automatisch vergeben. Sie können jedoch vor dem Speichern des Kopfes eine Angebotsnummer manuell eingeben. Das System verwendet die Disponentengruppen-ID und die Angebotsnummerndaten, die auf der Seite Disponentengruppen angezeigt werden, zur Erstellung der Angebotsnummer. Wenn in den Kopf gültige Daten eingegeben und gespeichert worden sind, nimmt dieser den Status Geplant an.
Hinweis: Wenn Jinsui Rechnungen für einen Jinsui-aktivierten Kunden erstellt werden sollen, sollte die Währung gleich der Buchungswährung der Firma sein.
Lieferinformationen für den Verkaufsangebotskopf können auf der RegisterkarteAngebotsdetails angezeigt, definiert und aktualisiert werden.
Es ist möglich, den Kunden im Verkaufsangebotskopf zu ändern, solange es keine Positionen mit dem Status Annahme oder Ablehnung gibt.
Voraussetzungen
- Der Benutzer sollte mit einem Disponenten auf der Seite Standorte pro Benutzer verbunden werden.
- Der Kunde sollte einen Datensatz auf der Seite Kunden haben. Kundenkategorie muss entweder Kunde oder Interessent sein.
- Die Lieferkettenparameter sollten für die Lieferkettenbeziehung definiert sein. Für externe Kunden kann dies auf der Seite Lieferkettenparameter Standort zu Kunde und für interne Kunden auf der Seite Lieferkettenparameter Standort zu Standort geschehen.
Auswirkungen
Diese Aktivität hat folgende Auswirkungen.
- Ein Verkaufsangebotskopf wird erstellt. Wenn der Verkaufsangebotskopf gespeichert wird, erscheint die Angebotsnummer automatisch (wenn nicht manuell eingegeben). Der Verkaufsangebotskopf erhält den Status Geplant.
- Wenn ein Verkaufsangebotskopf eingegeben wird, werden Standardstandort und Disponent (falls definiert) aus den Anwenderdaten des eingebenden Anwenders abgerufen. Kundenname, Sprachcode, Lieferadresse, Dokumentadresse usw. werden aus dem Kundendatensatz abgerufen. Lieferinformationen werden in erster Linie aus dem Kundenvertrag (falls vorhanden), dann aus den Lieferkettenbeziehungen und schließlich aus dem Kundendatensatz abgerufen.
- Der Kopf des Angebots zum Kundenauftrag kann storniert werden, sobald er eingegeben wurde. Gleichzeitig werden alle vorhandenen Angebotspositionen zum Kundenauftrag storniert.