Angebot per E-Mail versenden
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Versenden eines Verkaufsangebots per E-Mail zu einem Kunden als angehängte PDF-Datei (Portable Document Format). Die Datei wird als Vorläufig markiert, wenn weder der Angebotskopf noch eine seiner Positionen freigegeben wurde. Wenn der Angebotskopf beim Senden per E-Mail den Status Freigegeben aufweist, wird die Option Gedruckt aktiviert und das Angebotsdatum gespeichert.
Es ist zu beachten, dass durch das Ändern eines gedruckten oder abgelehntenAngebots (z. B. Änderung des zusätzlichen Rabattprozentsatzes im Kopf) mit dem Status Freigegeben bzw. Abgelehnt eine neue Revision erstellt, der Status auf Überarbeitet gesetzt und die OptionGedruckt deaktiviert wird.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität sind die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:
- IFS/Print Server und IFS/Connect müssen installiert sein.
- Die Print-Server-Archivierung muss aktiviert sein.
- Das Ereignis PDF_REPORT_CREATED muss definiert und aktiviert sein.
- Auf der Registerkarte Kunde/Adresse/Allgemeine Adressinformationen muss im Bereich Komm. methode die Kommunikationsmethode auf E-Mail gesetzt sein, und im Feld Wert muss für den jeweiligen Kundennamen die E-Mail-Adresse des Empfängers angegeben sein. Der gleiche Kundenname muss im Feld Kundenkontakt auf der Registerkarte Kunde/Adresse/Verkaufsadressdaten angegeben sein.
- Ein Wert im Feld Referenz muss auf der Registerkarte Verkaufsangebot/Auftragsdetails eingegeben worden sein. Wenn auf der Registerkarte Kunde/Adresse/Verkaufsadressdaten ein gültiger Kundenkontakt existiert, dann wird dieser Wert automatisch als Referenzwert festgelegt und als E-Mail-Adresse des Empfängers verwendet.
- Die Kundenkategorie für das Verkaufsangebot muss Kunde sein.
- Das Verkaufsangebot sollte im Status Geplant, Freigegeben, Abgelehnt oder Geschlossen vorliegen.
Auswirkungen
Die Verkaufsangebote werden per E-Mail an die angegebenen Kunden mit IFS/Connect und den angegebenen Regeln für das Ereignis PDF_REPORT_CREATED gesendet.