Provisionen

Allgemein

Eine Provision ist ein Honorar, das einem Vertreter (einer Fremdfirma) oder einem Angestellten (angestellter Verkäufer) für den Abschluss eines Geschäfts oder für eine Dienstleistung gezahlt wird. Es ist sehr üblich, Verkaufsprovisionen zu zahlen.

Basisdaten

Um dies zu ermöglichen, muss der Kunde mit einem oder mehreren Provisionsempfängern verknüpft werden. Hierzu werden zunächst die Basisdaten über Provisionsempfänger und Provisionsempfängergruppen konfiguriert. Je nach Setup können Provisionen sowohl einzelnen Provisionsempfängern als auch Provisionsempfängergruppen berechnet werden. Als Informationen über den Provisionsempfänger werden Daten über den Verkäufer eingegeben, wenn ein interner Verkäufer zum Empfang von Provisionen berechtigt ist. Es kann auch die Währung des Provisionsempfängers eingegeben werden, bei der es sich um die Währung handelt, in der der Provisionsbetrag gezahlt wird. Bei Eingabe einer Provisionsvereinbarung mit einer anderen Währung wird nur die Berechnungswährung geändert.

Provisionsvereinbarung

Im nächsten Schritt wird eine Provisionsvereinbarung erstellt, um genau festzulegen, wie und wann Provisionen berechnet werden müssen. Es kann mehr als eine Vertragsposition zu jedem Provisionsvertrag eingegeben werden. So lässt sich aus den Kombinationen der folgenden Bedingungen eine Vielzahl verschiedener Konditionen ableiten:

Gültigkeitszeitraum: Die Daten, zwischen denen die Provisionsvereinbarung gültig ist.
Berechnungsbasis: Gibt an, ob die Provisionsberechnung auf dem Kundenauftrag oder auf den Kundenrechnungsdaten basieren soll. Die Berechnungsbasis entscheidet, welche Menge, welcher Betrag und welches Datum für die Ermittlung einer gültige Vereinbarungsversion verwendet werden. Bei Auswahl von "Auftragseingabe" wird die Provision sofort auf Grundlage der Informationen der Bestellposition berechnet. Bei Auswahl von "Fakturiert" dagegen wird die Provision nicht berechnet, bis die Auftragsposition fakturiert wurde. Wenn eine Rechnung vorhanden ist, werden die Daten aus der Rechnung für die Berechnung der Provision verwendet, und mit dem Rechnungsdatum wird eine gültige Provisionsvereinbarungsversion ermittelt. Wenn keine Rechnung erstellt wird, wird der gesamte fällige Provisionsbetrag berechnet, indem die Daten aus der Auftragsposition als Grundlage für die Berechnung und für die Ermittlung einer gültigen Vereinbarungsversion verwendet werden.
Währung: Die Währung, in der die Provision berechnet wird. Hinweis: Wenn der Provisionsempfänger mit einer anderen Währung verknüpft ist, wird die Provision in dieser Währung gezahlt.
Reihenfolge: Die Reihenfolge, in der die Vertragspositionen berücksichtigt werden. Positionen mit niedrigeren Folgenummern werden vor Positionen mit höheren Nummern berücksichtigt.
Prozentsatz: Der zu verwendende Provisionssatz, wenn er nicht auf der Seite „Provisionsvertragsposition“ von einer gültigen Bereichsposition überschrieben wird. Dies bedeutet, dass der Prozentsatz aus der Vereinbarungsposition verwendet wird, bis der erste gültige Bereich erreicht ist, d. h. der in der Provisionsvereinbarungsposition eingegebene Prozentsatz hat keinen Einfluss. Der Prozentsatz kann offen gelassen werden, wenn ein Provisionsbereich zugewiesen werden soll.
Bereichstyp: Jede Vertragsposition kann so eingestellt werden, dass sie innerhalb eines festgelegten Intervalls Anwendung findet. Die möglichen Basistypen sind:
Menge - Die Provision gilt nur für Verkauf, der eine festgelegte Mindestmenge übersteigt, angegeben in der Verkaufsmaßeinheit. Die Menge ist entweder die Menge aus der Auftragsposition oder die gesamte fakturierte Menge, je nach den vorherigen Einstellungen. Um diesen Basistyp auszuwählen, muss ein Verkaufsartikel definiert sein. Die Festlegung der Intervalldetails erfolgt auf der Seite „Provisionsvertragsposition“.
Betrag - Die Provision gilt nur für Verkauf, der einen festgelegten Mindestbetrag übersteigt, entweder den Betrag der Auftragsposition oder den fakturierten Gesamtbetrag, je nach den vorherigen Einstellungen. Die Festlegung der Intervalldetails erfolgt auf der Seite „Provisionsvertragsposition“.
Rabatt – Die Provision gilt für Verkäufe, bei denen ein festgesetzter Mindestrabatt überschritten wird, entweder der Gesamtrabatt der Auftragsposition oder der fakturierte Gesamtrabatt, je nach den vorherigen Einstellungen. Die Festlegung der Intervalldetails erfolgt auf der Seite „Provisionsvertragsposition“.
Berechnungsmethode: Wenn "Additiv" ausgewählt wurde, übernimmt das System alle Provisionspositionen, die die festgelegten Bedingungen erfüllen. Wenn für einige Positionen "Ausschließlich" eingegeben wurde, prüft das System erst, ob eine von ihnen, in der Reihenfolge der Sequenznummern, die Anforderungen erfüllt. Es übernimmt nur die Position mit der niedrigsten Sequenznummer und ignoriert die anderen.
Verkaufsartikelnummer: Die Provision wird nur für die eingegebene Nummer des Verkaufsartikels berechnet.
Kundennummer: Die Provision wird nur für Verkauf an die eingegebene Kundennummer berechnet.
Statistikgruppe/Kunde: Die Provision wird nur für Kunden mit der eingegebenen Kundenstatistikgruppe berechnet.
Kundentyp: Die Provision wird nur für Kunden des eingegebenen Kundentyps berechnet.
Kundengruppe: Die Provision wird nur für Kunden der eingegebenen Kundengruppe berechnet.
Land: Die Provision wird nur für Verkauf an das eingegebene Land berechnet.
Markt: Die Provision wird nur für Verkauf an den eingegebenen Markt berechnet.
Region: Die Provision wird nur für Verkauf an die eingegebene Region berechnet.
Verkaufspreisgruppe: Die Provision wird nur für Verkaufsartikel der eingegebenen Verkaufspreisgruppe berechnet.
Verkaufsgruppe: Die Provision wird nur für Verkaufsartikel der eingegebenen Verkaufsgruppe berechnet.
Warengruppe 1: Die Provision wird nur für Verkaufsartikel mit dem als Warengruppe 1 festgelegten Wert berechnet.
Produktcode: Die Provision wird nur für Verkaufsartikel mit dem eingegebenen Produktcode des Artikels berechnet.
Produktfamilie: Die Provision wird nur für Verkaufsartikel mit der eingegebenen Produktfamilie berechnet.

Provision für Kundenauftrag

Bei Eingabe einer Kundenauftragsposition, die den oben bestimmten Kriterien entspricht, erstellt das System eine oder mehrere Provisionspositionen. Später können manuell zusätzliche Provisionspositionen erstellt und die vom System erstellten geändert werden.

Jede Provisionsposition, wie Provisionsprozentsatz, Betrag und andere Merkmale, kann verändert werden. Ggf. können auch Provisionspositionen hinzugefügt oder gelöscht werden.

Für jede Auftragspositionsprovision ist ein Ursprung definiert. Diese Ursprünge sind:

System – die Provision ist vom System in Übereinstimmung mit festgelegten Regeln erzeugt worden.
Geändert – Der Anwender hat eine vom System generierte Provisionsposition manuell geändert.
Manuell – Der Anwender hat die Provisionsposition bei der Eingabe der Kundenauftragsposition festgelegt.
Korrektur – Die Provision wurde nach dem ursprünglichen Eintrag geändert, aber der Status der ursprünglichen Provisionsposition lautet "Abgeschlossen". Daher kann die ursprüngliche Provisionsposition nicht aktualisiert werden. Eine Korrekturposition wurde vom System generiert, um die ursprüngliche Provision zu korrigieren.

Neben anderen kann auch eine Provision für Auftragspositionen festgelegt werden. Bei Verwendung von festgelegten Provisionen gelten besondere Bedingungen. Feste Auftragsprovisionspositionen werden weder berechnet noch bei der Neuberechnung berücksichtigt.

Provisionsberechnung

Wenn Änderungen an Preis oder Menge in der Kundenauftragsposition vorgenommen werden oder der Provisionsprozentsatz in der Provisionsvereinbarung aktualisiert wird, werden solche Änderungen für Provisionspositionen im Status „Kalkuliert“ berücksichtigt, wenn die Option Kalkulierte Positionen einschließen im Dialog Auftragsprovision berechnen aktiviert ist.

Das System erstellt jedoch nur die Provisionspositionen. Zum Kopieren des Provisionsprozentsatzes oder des Provisionsbetrags muss die Berechnung der Provisionsposition aktiviert werden.

Die Berechnung der Provisionen kann aktiviert werden, sobald sie erstellt sind. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

Ermittlung bereits errechneter Provisionen - Alle (bereits) ausgewählten Provisionsberechnung werden erneut berechnet. Dies ist der Fall, wenn sich einige der Werte verändert haben (Menge, Preis, usw.). Manuell eingegebene Provisionen oder vom System generierte Provisionspositionen mit manuellen Zusätzen werden nicht geändert.
Ermittlung aller Provisionen - Wie oben, jedoch werden auch manuell eingegebene Provisionen gelöscht und durch neu berechnete Werte ersetzt. Dies gilt auch für vom System generierte Provisionspositionen mit manuellen Ergänzungen. Der Anwender wird gefragt, ob die manuellen Provisionen wirklich überschrieben werden sollen.

Wie oben erklärt, gibt es einige Unterschiede bei der Handhabung zwischen manuell eingegebenen Provisionspositionen und vom System generierten Provisionspositionen beim Neuberechnungsprozess.

Wenn manuelle Änderungen in einer vom System generierten Provisionsposition vorgenommen werden, wird die Position wie folgt behandelt:

Geänderte Positionen werden über den Ursprung als "Modifiziert" markiert.
"Modifizierte" Positionen können sowohl einen Prozentsatz als auch einen Betrag enthalten.
Wenn die Neuberechnung der Provisionen über "Ermittlung aller Provisionen" gewählt wird, wird die modifizierte Position als rein vom System generierte Position behandelt, d. h. die manuellen Änderungen werden nicht berücksichtigt. Die Provisionsberechnung basiert dann rein auf den eingerichteten Basisdaten und den Informationen im betreffenden Provisionsvertrag. Die manuellen Änderungen werden von vom System erstellten Daten überschrieben. Der Ursprung wird in diesem Fall wieder in "System" geändert.
Wenn "Ermittlung bereits errechneter Provisionen" verwendet wird, werden die manuell eingegebenen Daten als Basis für die Berechnung der Provisionen verwendet. Dies bedeutet, dass die Werte nicht von aktuellen Daten aus dem Provisionsvertrag überschrieben werden. In diesem Fall verhält sich eine als "Modifiziert" markierte Position gleich wie eine manuell eingegebene Position.

Vor Abschluss der Provisionen muss die Provisionskalkulation für alle erforderlichen Standorte, Provisionsempfängergruppen und/oder Provisionsempfänger ausgeführt werden. Nach Abschluss der Provisionskalkulation können in ihr berücksichtigte Provisionen nicht mehr verändert oder neu berechnet werden. In der Regel erfolgt der Abschluss für eine festgelegte Periode, z. B. im Februar für Januar, wenn die gewählte Periode „Monat“ ist. Beim Abschluss berücksichtigt das System gemäß den festgelegten Basiseinstellungen die Berechnungsperiode des Provisionsempfängers. Bei Abschluss der Berechnungen vor dem Ende der Berechnungsperiode des Provisionsempfängers erfolgt eine Warnung durch das System.

Wenn die Provisionsberechnung ohne eine vorherige Provisionsberechnung abgeschlossen wurde, werden die "vernachlässigten" Provisionen in den nächsten Provisionszeitraum übertragen. Sie gehen nicht verloren. Gleiches gilt, wenn aus irgendeinem Grund die Basis für die Berechnung nach Abschluss einer Provisionsberechnung geändert wird. Ein Beispiel wäre das Erstellen einer Gutschrift für einen Auftrag mit rechnungsbasierten Provisionen, die abgeschlossen worden sind. In diesem Fall wird eine Korrektur der Provision in den nächsten Provisionszeitraum vorgetragen. In diesen Fällen generiert das System eine Korrekturposition zum nächsten Provisionszeitraum.

Wenn eine Auftragsposition storniert wird, wird die verknüpfte Provision automatisch entfernt. Alle offenen Provisionspositionen werden storniert. Abgeschlossene Provisionspositionen werden von einer Korrekturposition umgekehrt, die mit dem nächsten offenen Provisionszeitraum verknüpft wird. Es wird eine Korrekturposition pro Empfänger erstellt.

Korrekturpositionen

Provisionspositionen mit dem Ursprung "Korrektur" sind vom System generierte Positionen, die erstellt werden, um früher gegebene Provisionen zu korrigieren. Korrekturpositionen werden bei der Neuberechnung von Provisionen erstellt, und der Provisionszeitraum für den ursprünglichen Provisionspositionsbetrag wird abgeschlossen (Endgültig berechnet).

Das System erstellt die Korrekturpositionen, indem berechnet wird, wie viel Provision dem Empfänger zum Zeitpunkt der Berechnung zusteht. Anschließend wird eine Prüfung durchgeführt, um zu ermitteln, wie viel Provision der Empfänger bereits erhalten hat. Wenn eine Differenz besteht, wird eine Korrekturposition für den abweichenden Betrag erstellt.

Korrekturpositionen haben die folgenden Merkmale:

Korrekturpositionen enthalten nur einen Betrag, keinen Prozentsatz.
Die Felder "Provisionsbetrag", "Errechneter Provisionsbetrag" und "Gesamtbetrag/Provision" zeigen immer denselben Wert auf einer Korrekturposition an.
Korrekturpositionen werden nur für vom System generierte Positionen erstellt (Positionen mit dem Ursprung "System" und "Geändert") und nicht für Positionen mit dem Ursprung "Manuell" und "Fest".
Eine Korrekturposition kann nicht manuell geändert werden.
Es ist nicht möglich, eine Position mit dem Ursprung "Korrektur" manuell zu erstellen.
Korrekturpositionen werden sowohl für rechnungsbasierte als auch für auftragsbasierte Provisionen erstellt.
Die Korrekturpositionen enthalten eine Verknüpfung zu den ursprünglichen Positionen, die sie korrigieren. Das Verhalten bei der Neuberechnung einer Korrekturposition hängt vom Ursprung der ursprünglichen Position ab („Originaler Ursprung“).
Wenn der originale Ursprung „System“ ist:
Die aktuellen Daten aus der Provisionsvereinbarung werden sowohl bei "Ermittlung aller Provisionen" als auch bei "Ermittlung bereits errechneter Provisionen" verwendet. Dies bedeutet, dass der Betrag und der Prozentsatz aus der Provisionsvereinbarung verwendet werden, um zu berechnen, wie viel Provision dem Provisionsempfänger zum Zeitpunkt der Berechnung zusteht.
Wenn der originale Ursprung „Geändert“ ist:
Bei "Ermittlung aller Provisionen" werden die aktuellen Daten aus der Provisionsvereinbarung für die Berechnung verwendet. Bei "Ermittlung bereits errechneter Provisionen" werden der Betrag und der Prozentsatz aus der originalen Position für die Berechnung verwendet. Dies bedeutet, dass manuell geänderte Werte auf der originalen Position sich auf die Berechnung für Korrekturpositionen auswirken.
Damit Korrekturpositionen erstellt werden können, obwohl es eine "manuelle" offene Position gibt, lässt das System eine offene Position mit dem Ursprung "Manuell" sowie eine offene Position mit dem Ursprung "Korrektur" gleichzeitig zu. So ist es auch für den Anwender möglich, manuelle Änderungen vorzunehmen, obwohl es eine offene Korrekturposition gibt. Andernfalls ist nur jeweils eine offene Provisionsposition zulässig. Eine Ausnahme sind Positionen mit dem Ursprung "Fest", die diese Einschränkung nicht haben.

Provisionsberichte

Das System erstellt nicht automatisch eine Gutschrift oder ein ähnliches Dokument. Jedoch kann jeder Provisionsbericht zur Zahlung von Provisionen und zur Prüfung verwendet werden. Die Berichte können so entworfen werden, dass Provisionen an einen bestimmten Provisionsempfänger oder eine Provisionsempfängergruppe während jedes Zeitraums angezeigt werden können, und sie können in mehr oder weniger ausführlichen Fassungen erstellt werden.