Diese Aktivität dient zum Erstellen einer Anfrage für einen Service.
Wenn ein Kunde einen Service benötigt, können Sie als Kontaktagent für den Kunden und in Zusammenarbeit mit dem Dienstanbieter eine Anfrage erstellen, die es der Dienstanbieterabteilung erlaubt, mit der Arbeit zu beginnen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Beim Erstellen einer Anfrage können Sie den Kunden angeben, den Meldenden eingeben, der Ansprechpartner für den Kunden in dieser Anfrage ist, und eine Beschreibung der Details der Anfrage hinzufügen. Wenn der Anrufer beim Erstellen der Anfrage noch nicht im System vorhanden ist, kann der Anfrage ein neuer Kundenkontakt hinzugefügt werden.
Anschließend kann ein vordefinierter Service ausgewählt werden, der die Kundenanforderungen erfüllt. Außerdem kann die Serviceabteilung ausgewählt werden, die die erforderliche Dienstleistung bereitstellt. Bei Bedarf können Sie angeben, welche Dienstleistungsliefereinheit für die Ausführung der Servicearbeit zuständig ist. Sie können auch den Standort, an dem der Service benötigt wird, sowie einige Informationen darüber angeben, wie die Anforderung in Bezug auf ihre Priorität, Dringlichkeit und Relevanz eingestuft werden soll. Wenn der Anrufer die Kundeninformationen in Ihrem System nicht kennt, können Sie auch mit der Auswahl der Adresse beginnen, an der die Dienstleistung erbracht werden soll. Bei Bedarf kann der Umschalter „Neuer Standort“ aktiviert werden, um einen neuen Standort im System anzulegen. Darüber hinaus haben die Anwender die Möglichkeit, auch eine Einmaladresse zu definieren. Es ist wichtig zu beachten, dass es nicht möglich ist, Aufgaben mit der Bezeichnung „Zum Serviceort“ zu erstellen, wenn eine Einmaladresse zum Auslösen der Anforderung verwendet wird.
Wenn die Ausrüstung des Kunden mit dem Servicebedarf bekannt ist, können Sie auch die Details für den gemeldeten Posten (Modell oder Objekt) angeben (falls es einen mit einem Objekt verknüpften Standort gibt, wird er automatisch in die Felder „Lagerplatz“ und „Adresse“ abgerufen, wobei die Möglichkeit zum Überschreiben besteht) und alle aktiven Verträge auswählen, die diese Ausstattung abdecken. Wenn ein Objekt ausgewählt wird und die Kunden-/Lieferantengarantietypen anwendbar sind, werden automatisch eine Lieferanten- und eine Kundengarantie angewandt. Wenn es mehrere Kunden- oder Lieferantengarantiearten gibt, wird die Garantieart mit dem nächstgelegenen Ablaufdatum ausgewählt.
Das Aktivieren der Option Alle Objekte anzeigen auf der Seite Anfrage im FeldGemeldeter Artikel werden alle Objekte ohne Filterungen der Parteien angezeigt. Wenn Sie die Option deaktivieren, werden nur die Objekte angezeigt, die mit den Parteien verbunden sind.
Basierend auf der Wahl des Kunden kann die Dringlichkeit für die Anfrage definiert werden. Dies wirkt sich auf SLA und Preise aus.
Medienelemente wie Textdateien oder Bilder können bei der Erstellung der Anforderung ebenfalls an die Anforderung angehängt werden.
Wenn eine Anforderung über ein Projekt erstellt wird, werden die Projektinformationen (Projekt, Unterprojekt und Aktivität) vom Assistenten Neue Anforderungübernommen. Nachdem die Anforderung erstellt wurde, werden die Projektinformationen an den Umfang und die damit verknüpften Anforderungsarbeitsaufgaben vererbt. Der Anwender kann sie manuell ändern/trennen.
Wenn ein Gerät an einen Kunden verkauft wird, bei dem der Einbau inbegriffen ist, wird aus dem Kundenauftrag eine Sendung erstellt, um das Gerät zu liefern, und eine Anforderung wird für den Einbau erstellt. Sobald die Installation abgeschlossen ist, meldet der Techniker den Zeit- und Materialaufwand, und es wird eine Rechnung für die Anforderung erstellt, ähnlich wie bei jedem anderen Arbeitsauftrag. Die Verkaufspositionen bleiben jedoch mit dem Kundenauftrag verknüpft, sodass der Kunde eine einzige Rechnung für die gesamte Lieferung, einschließlich der Geräte und der Installation, erhält. Diese Anforderung kann unter Seite „Kundenauftrag“ > Verwandte Seiten > Neue Anforderung initiiert werden.