Diese Aktivität dient zum Eingeben von Parametern, die zum Fakturieren eines Vertrags notwendig sind.
Folgende Parameter können verwendet werden:
Preis-ME und Preiseinheit, die den Zeitraum angeben, für den der periodische Preis gilt, der fakturiert werden soll. Wenn eine Kontaktposition z. B. einen periodischen Preis von 1200 $ enthält und der Kunde vierteljährlich fakturiert wird, z. B. März, Juni, September und Dezember, zeigt die folgende Tabelle, wie sich unterschiedliche Preiseinheiten und Preiseinheitenlängen auf den zu fakturierenden Preis auswirken:
| Preis-ME | Preiseinheit |
Zu berechnender Preis ($) |
Erläuterung |
|||
| März | Juni | September | Dezember | |||
| 1 | Monat | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Da der periodische Preis von 1200 $ nur für einen Monat gilt (Länge der Preiseinheit) und die Fakturierung einmal alle 3 Monate erfolgt, ergibt sich der zu fakturierende Preis multipliziert mit der Anzahl der Monate, also 3600 $. |
| 3 | Monat | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Da sowohl die Länge der Preiseinheit als auch der Rechnungszeitraum identisch sind, d. h. 3 Monate, beträgt der zu berechnende Gesamtpreis 1200 $. |
| 1 | Jahr | 300 | 300 | 300 | 300 | In diesem Beispiel ist der periodische Preis von 1200 $ für 12 Monate gültig und muss daher auf die Rechnungszeiträume aufgeteilt werden, d. h. der Rechnungsbetrag von 1200 $ für das gesamte Jahr wird durch 12 Monate (Länge der Preiseinheit) geteilt und dann mit 3 (jedes Quartal) multipliziert. |
Periodische Zuordnung erstellen, die üblich ist, wenn dem Kunden eine für den Vertrag berechnete Gebühr auf zukünftige Perioden verteilt wird. Der Vertrag lässt zu, dass die zu berechnenden Beträge über Zeit verteilt werden. Wenn eine Fakturierungsplandetailposition entweder für die Vorschau oder direkt beim Erstellen einer Rechnung erstellt wird, wird der Rechnungsplandetailposition automatisch eine Periodenzuweisungsregel angefügt. Die standardmäßig verwendete Periodenzuweisungsmethode ist „Proportional“, kann aber in „Gleichmäßig“ oder „Gemischt“ geändert werden. Sie können auch die Zuweisungsmethode definieren, die das System standardmäßig verwenden soll, indem Sie die entsprechende Methode in der Objekteigenschaft PERIOD_DISTR_METHOD angeben, die sich in Anwendungsgrundeinstellungen/Systemeinstellungen/Systemdefinitionen/Objekteigenschaften befinden.
Fakturaregel, die definiert, ob die Fakturierung im Voraus ausgeführt werden soll, d. h. das Fälligkeitsdatum der Rechnung wird zu Beginn der Rechnungsperiode (Vorher) festgelegt oder, ob die Fakturierung am Ende der Rechnungsperiode ausgeführt werden soll, d. h. das Fälligkeitsdatum der Rechnung wird am Ende der Rechnungsperiode (Nachher) festgelegt.
Periodische Faktura, die festlegt, wie oft ein Vertrag fakturiert werden soll. Das Plan-Startdatum und Plan-Enddatum legt fest, zwischen welchen Daten ein Fakturaplan erstellt werden soll. Es ist möglich, das Enddatum des Plans anzupassen, indem Sie den Befehl „Plan verlängern“ im Vertragskopf verwenden. Das Intervall legt fest, in welchem Intervall die Rechnungsstellung erfolgen soll. Der Fakturaplan wird auf Grundlage des Intervalls und der Intervalleinheit generiert. (z. B. „1, Monat“ = jeden Monat, „3, Monat“ = jedes Quartal oder „12, Monat“ = einmal pro Jahr).
Neubewertungsdetails, die bestimmen, wie oft und zu welchem Prozentsatz eine Neubewertung für den Vertrag ausgeführt werden soll. Die Einzelheiten der Neubewertung werden im Neubewertungstyp angegeben, und der Prozentsatz kann positiv oder negativ sein, z. B. würde ein Preis von 100 $, der mit 5 % neu bewertet wird, einen revidierten Preis von 105 $ ergeben. Bei einer Neubewertung mit -5 % würde der neu bewertete Preis 95 $ betragen.
Ein Anpassungstyp sollte auf der Basisdatenseite Anpassungstyp definiert worden sein.
Die zum Fakturieren des Vertrags notwendigen Parameter werden im System aufgezeichnet.