Diese Aktivität dient zum Anzeigen der Detailseite eines Vertriebs-MA im CRM- oder SRM-Panel. Öffnen Sie eine E-Mail oder ein Kalenderelement in Outlook oder wählen Sie sie bzw. es aus. Wechseln Sie zur Registerkarte IFS CRM/IFS SRM und klicken Sie auf das Symbol, um das CRM- oder SRM-Panel zu öffnen. Klicken Sie auf den Vertriebs-MA in der Liste „Empfänger/Teilnehmer“, um zur Detailseite zu wechseln. Das Layout der Detailseite kann mit dem Seitendesigner auf der Seite Firmenmitarbeiter in CRM/SRM-Bereichskonfiguration konfiguriert werden.
Wählen Sie ein Lead, ein Konto oder einen Lieferanten aus, um Daten zu diesem Datensatz anzuzeigen. Um Daten für alle Leads, Konten oder Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie die Option Alle Daten anzeigen aus. In der Kontaktliste werden alle Kontakte angezeigt, mit denen der Vertriebs-MA verknüpft ist. Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um die Kontaktliste zu konfigurieren. Klicken Sie auf In IFS Cloud Web anzeigen, um die Seite „Kontakt“ in IFS Cloud Web zu öffnen. Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zur Seite „Kontakt“ zu kopieren.
In der Liste „Geschäftsaktivitäten“ werden alle mit dem Vertriebs-MA verknüpften Aktivitäten angezeigt. Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf In IFS Cloud Web anzeigen, um die Seite Geschäftsaktivität in IFS Cloud Web zu öffnen. Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zur Seite Geschäftsaktivität zu kopieren. Klicken Sie auf E-Mail verknüpfen, um die ausgewählte E-Mail als eine Mail zu speichern und mit der Geschäftsaktivität zu verknüpfen. Klicken Sie auf Neuer Outlook-Termin, um einen Outlook-Termin mit Informationen aus der Geschäftsaktivität zu erstellen. Klicken Sie auf In Bearbeitung oder Abgeschlossen, um den Status der Geschäftsaktivität zu ändern.
In der Liste „Verkaufsgelegenheiten“ werden alle mit dem Vertriebs-MA verknüpften Verkaufsgelegenheiten angezeigt. Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf In IFS Cloud Web anzeigen, um die Seite Verkaufsgelegenheit in IFS Cloud Web zu öffnen. Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zur Seite Verkaufsgelegenheit zu kopieren. Klicken Sie auf E-Mail verknüpfen, um die ausgewählte E-Mail als eine Mail zu speichern und mit der Verkaufsgelegenheit zu verknüpfen.
IFS Outlook-Add-in (CRM- oder SRM-Panel) muss installiert worden sein.
Keine.