Diese Aktivität dient zum Anzeigen von Informationen zu einem Kontakt für ein Lead, ein Konto oder einen Lieferanten im CRM- oder SRM-Panel. Öffnen Sie eine E-Mail oder ein Kalenderelement in Outlook oder wählen Sie sie bzw. es aus. Wechseln Sie zur Registerkarte IFS CRM/IFS SRM, und klicken Sie auf das Symbol, um das CRM- oder SRM-Panel zu öffnen. Klicken Sie auf den Kontakt in der Liste „Empfänger/Teilnehmer“, um zur Detailseite des Kontakts zu wechseln. Rufen Sie die Kontaktdetails auf. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, um die Informationen zu bearbeiten. Sehen Sie sich die mit dem Kontakt verknüpften Geschäftsaktivitäten, Verkaufsgelegenheiten und Mails an. Der obere Teil der Liste enthält eine Zusammenfassung der kürzlichen Interaktionen mit dem Kontakt. Das Layout der Detailseite kann mit dem Seitendesigner auf der Seite CRM-Kontakt oder SRM-Kontakt in CRM/SRM-Bereichskonfiguration konfiguriert werden.
In der Liste „Geschäftsaktivitäten“ werden alle mit dem Kontakt verknüpften Aktivitäten angezeigt. Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf In IFS Cloud Web anzeigen, um die Seite Geschäftsaktivität in IFS Cloud Web zu öffnen. Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zur Seite Geschäftsaktivität zu kopieren. Klicken Sie auf E-Mail verknüpfen, um die ausgewählte E-Mail als eine Mail zu speichern und mit der Geschäftsaktivität zu verknüpfen. Klicken Sie auf Neuer Outlook-Termin, um einen Outlook-Termin mit Informationen aus der Geschäftsaktivität zu erstellen. Klicken Sie auf In Bearbeitung oder Abgeschlossen, um den Status der Geschäftsaktivität zu ändern.
In der Liste „Verkaufsgelegenheiten“ werden alle mit dem Kontakt verknüpften Verkaufsgelegenheiten angezeigt. Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf In IFS Cloud Web anzeigen, um die Seite Verkaufsgelegenheit in IFS Cloud Web zu öffnen. Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zur Seite Verkaufsgelegenheit zu kopieren. Klicken Sie auf E-Mail verknüpfen, um die ausgewählte E-Mail als eine Mail zu speichern und mit der Verkaufsgelegenheit zu verknüpfen.
In der Liste „Mails“ werden alle mit dem Kontakt verknüpften E-Mails angezeigt. Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf In Office 365 anzeigen, um die E-Mail zu öffnen. Klicken Sie auf In IFS Cloud Web anzeigen, um die Seite Mail in IFS Cloud Web zu öffnen. Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zur Seite Mail zu kopieren.
Keine.