Diese Aktivität dient zur Erstellung eines Outlook-Termins aus einer Geschäftsaktivität. Klicken Sie auf der Seite Geschäftsaktivität auf Synchronisierung mit Outlook. Wenn der Synchronisierungsstatus in „Synchronisiert“ geändert wird, wurde der Termin dem Kalender hinzugefügt. Klicken Sie auf Outlook-Besprechung öffnen, um den Termin in Outlook anzuzeigen. Wenn Ansprechpartner und Vertriebs-MA für die Geschäftsaktivität eingegeben wurden, werden diese als erforderliche Teilnehmer des Termins hinzugefügt. Fügen Sie dem Termin die erforderlichen Aktualisierungen hinzu und senden Sie die Einladung zur Besprechung.
Es wäre praktisch, wenn der Besprechungstermin sofort erstellt würde, ohne zu warten, bis der Synchronisierungszyklus abgeschlossen ist. Um diese Option zu aktivieren, verfügt die Seite CRM/SRM Standardwerte über eine Einstellung „Outlook-Termin sofort ohne Synchronisierung erstellen und öffnen“, die auf WAHR gesetzt werden muss. Wenn Sie dann auf den Befehl Mit Outlook synchronisieren klicken, wird der Besprechungstermin im Entwurfsmodus erstellt und in Outlook Web geöffnet.
Als Ergebnis dieser Aktivität wird ein Outlook-Termin erstellt und mit der Geschäftsaktivität verknüpft. Änderungen in Outlook werden zu IFS Cloud synchronisiert.