Diese Aktivität dient zum Senden von E-Mails aus Outlook und Speichern dieser in IFS CRM/SRM. Der Nachrichtentext und die Anhänge werden in IFS/Dokumentenmanagement gespeichert. Öffnen Sie eine neue E-Mail in Outlook. Fügen Sie Empfänger zur Mail hinzu. Wechseln Sie optional zur Registerkarte IFS CRM/IFS SRM und klicken Sie auf das Symbol, um den CRM- oder SRM-Bereich zu öffnen. Mithilfe von „Ansprechpartner suchen“ können Sie in IFS CRM/SRM nach Kontakten suchen und auf „An“ oder „Cc“ klicken, um sie in der E-Mail als Empfänger hinzuzufügen. Wechseln Sie dann zur Registerkarte „IFS CRM/IFS SRM“, und klicken Sie auf Senden und speichern. Wenn die E-Mail gespeichert wird, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Geschäfts-E-Mail mit dem zugehörigen Lead/Konto/Lieferanten und der Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit verknüpfen können. Suchen Sie nach dem Lead/Konto/Lieferanten und wählen Sie dann die Aktivitäten und Gelegenheiten aus, die als Referenzen zur Geschäfts-E-Mail hinzugefügt werden sollen.
Als Ergebnis dieser Aktivität wird eine Mail erstellt, und die Empfänger werden automatisch als Referenzen mit der Mail verknüpft.