Diese Aktivität dient zum Speichern von E-Mails aus Outlook in IFS CRM/SRM. Der Nachrichtentext und die Anhänge werden in IFS/Dokumentenmanagement gespeichert. Öffnen Sie in Outlook eine vorhandene Mail oder wählen Sie eine aus, und wechseln Sie zur Registerkarte „IFS CRM/IFS SRM“. Klicken Sie auf In CRM speichern/In SRM speichern. Wenn die E-Mail gespeichert wird, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Geschäfts-E-Mail mit dem zugehörigen Lead/Konto/Lieferanten und der Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit verknüpfen können. Suchen Sie nach dem Lead/Konto/Lieferanten und wählen Sie dann die Aktivitäten und Gelegenheiten aus, die als Referenzen zur Geschäfts-E-Mail hinzugefügt werden sollen.
Infolge dieser Aktivität wird eine Mail erstellt, und die Empfänger werden als Referenzen mit der Mail verknüpft.