Diese Aktivität dient zur Verarbeitung eines Leads durch die verschiedenen Phasen des Qualifizierungsprozesses. Stellen Sie sicher, dass der richtige Qualifizierungsprozess verwendet wird, und bestätigen Sie dann den Prozess. Wenn der Prozess bestätigt oder der Lead-Status in ?In Bearbeitung? geändert wird, erscheint die Registerkarte Qualifizierungsprozess auf der Seite Lead und Sie können die in den einzelnen Phasen aufgeführten Aktionen durchführen.
Wählen Sie eine Aktion aus. Wenn eine Dateneingabe erforderlich ist, klicken auf Daten eingeben, um die erforderlichen Felder zu aktualisieren. Wenn eine Aktivität als Teil einer Aktion erstellt werden soll, klicken Sie auf Geschäftsaktivität erstellen. Geben Sie optional weitere Referenzen ein. Wenn eine Genehmigung erforderlich ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Genehmigung anfordern. Ein Anwender mit dem richtigen Zugriff muss dann die Aktion genehmigen. Setzen Sie die Aktion auf ?Ausgeführt?, wenn sie nicht automatisch aktualisiert wurde.