Diese Aktivität dient zum Anzeigen, Ändern oder Eingeben von Informationen über den Vertriebs-MA. Vertriebs-MA sind Personen, die für das Unternehmen tätig und für unterschiedliche Stufen des Verkaufsprozesses verantwortlich sind. Eine Person kann beispielsweise für die Steuerung von Marketingkampagnen, eine andere für die Bearbeitung von Verkaufsgelegenheiten verantwortlich sein. Vertriebs-MA können Gruppen von Vertriebs-MA bilden. Ein Anwender mit Zugriff auf CRM-Daten kann diese Aktivität ausführen.
Die Rolle des Vertriebs-MAs bestimmt die Funktion und Verantwortung des Vertriebs-MAs. Die Rolle des auf der Seite Unternehmensvertreter definierten Vertriebs-MAs wird als Standardrolle des Vertriebs-MAs verwendet, wenn ein Vertriebs-MA beispielsweise einer Kunden- oder Geschäftsaktivität hinzugefügt wird.
Es ist möglich, Präfixe zur Erzeugung einer Nummer/ID anhand des Hauptvertriebs-MAs festzulegen. Präfixe können für Verkaufsgelegenheit, Geschäftsaktivität, Marketingkampagne und Geschäftslead festgelegt werden. Ein Präfix darf aus maximal zwei Zeichen bestehen.
Eine Person muss erstellt und mit einem Anwender verknüpft worden sein.
Ein Vertriebs-MA wird erstellt und steht zur Verwendung in der Vertriebs-MA-Gruppe, der Verkaufsgelegenheit usw. zur Verfügung.