Wenn Sie einen neuen Datensatz für einen Lead, eine Lieferantenanfrage oder einen Kontodatensatz eingeben, besteht die Möglichkeit, dass derselbe Datensatz bereits in der Datenbank vorhanden ist. In solchen Situationen kann der neue Datensatz als Duplikat behandelt werden. Die Prüfung auf Duplikate ist ein Prozess, der automatisch im Hintergrund ausgeführt wird und ähnliche Datensätze identifiziert, die in der Datenbank vorhanden sind.
Diese Aktivität wird verwendet, um festzulegen, was geschehen soll, wenn ein Datensatz als Duplikat identifiziert wird. Sie können eine Standardaktion für alle Anwender konfigurieren. Es ist aber auch möglich, verschiedene Aktionen für bestimmte Mitarbeiter festzulegen.
Da ein Konto von verschiedenen Seiten aus erstellt werden kann, wird die Standardaktion für ein Konto nur für Firmenmitarbeiter, nicht aber für andere Anwender angewendet. Aus demselben Grund ist die Aktion „Duplikat-Prüfung“ in der Einrichtung der Duplikatsprüfungsaktion für das Konto nicht verfügbar. Außerdem ist die Aktion "Benachrichtigung anzeigen" auf Nicht-CRM-Seiten wie Einkauf, Einkaufsartikel usw. nicht verfügbar, da diese Seiten von Firmenmitarbeitern nur begrenzt genutzt werden.
Die Seite Duplikat-Prüfungsregel ermöglicht das Hinzufügen/Bearbeiten verschiedener Regeln, die bei der Suche nach Duplikaten verwendet werden sollen. Einige Regeln werden standardmäßig bereitgestellt.
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Nicht zutreffend