Diese Aktivität dient zum Anzeigen und Definieren von Standardprozessen für Verkaufschancen und Leads. Sie dient außerdem zum Definieren von Prioritätswerten für die Attribute, die die Auswahl des Standardprozesses für eine Verkaufschance oder einen Lead steuern. Der Standardprozess wird abgerufen, wenn eine neue Verkaufschance oder ein Lead erstellt wird.
Es muss mindestens ein CRM-Prozess vorhanden sein.
Ein Standardverkaufsprozess für eine Verkaufsgelegenheit wird für eine Kombination von Attributen definiert. In ähnlicher Weise wird ein Standardqualifizierungsprozess für Leads mit seinen Attributen definiert. Die Attribute erhalten je nach Priorität unterschiedliche Punkte.