Diese Aktivität dient zum Eingeben eines Leads oder eines Kontokontakts im CRM-Panel oder eines Lieferantenkontakts im SRM-Panel. Öffnen Sie eine E-Mail oder ein Kalenderelement in Outlook oder wählen Sie sie bzw. es aus, und öffnen Sie dann das CRM- oder SRM-Panel. Wählen Sie den Datensatz in der Liste ?Empfänger? oder ?Teilnehmer? aus und klicken Sie auf das ?+?-Symbol, um den Dialog Kontakt registrieren zu öffnen. Wenn andere Kontakte mit einer E-Mail-Adresse zu derselben E-Mail-Domäne gehören, werden diese Leads, Konten oder Lieferanten in der Namensliste angezeigt. Sie können auch nach der ID oder dem Namen des Leads, Kontos oder Lieferanten suchen oder auf ?Neu? klicken, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Klicken Sie auf E-Mail als Kommunikationsmethode hinzufügen , um die E-Mail-Adresse des Empfängers/Teilnehmers als Kommunikationsmethode für das Lead, das Konto oder den Lieferanten hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Kontakt erstellen, um den Empfänger/Teilnehmer als Kontakt für das Lead, das Konto oder den Lieferanten hinzuzufügen.
IFS Outlook-Add-in (CRM- oder SRM-Panel) muss installiert worden sein.
Infolge dieser Aktivität wird ein Kontakt für das Lead, das Konto oder den Lieferanten eingegeben.