CRM-Standardwerte definieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Ändern von Standardwerten und Einstellungen für CRM und SRM. Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:
- Mail-Betreff bei Aktivitätserstellung aus Mail als Bezeichnung verwenden: Wenn eine Geschäftsaktivität aus Mail erstellt wird, wird der Mail-Betreff als Standardwert für die Beschreibung im Dialogfeld „Aktivität erstellen“ verwendet, wenn diese Einstellung WAHR ist.
- Kontonummer beim Umwandeln von Leads mit Lead-ID voreinstellen: Wenn ein Lead in ein Konto umgewandelt wird, wird die Lead-ID als Standardwert für die Kontonummer im Dialogfeld „Lead umwandeln“ verwendet, wenn diese Einstellung WAHR ist.
- Verkaufschance bei Kundenauftragserstellung abschließen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird die Option „Verkaufschance abschließen“ im Dialogfeld „Kundenauftrag erstellen“ standardmäßig ausgewählt. Diese Option kann verwendet werden, wenn ein Kundenauftrag direkt aus der Verkaufschance und nicht aus einem Verkaufsangebot erstellt wird.
- Standard-Aktivitätentyp bei Erstellung einer normalen Geschäftsaktivität: Wenn eine Geschäftsaktivität auf der Seite „Geschäftsaktivität“ erstellt wird, wird diese Aktivitätsart als Standardwert verwendet.
- Standardwährung für maschinelles Lernen: Die Standardwährung, die für die Berechnung der Punktzahl der Verkaufschance verwendet wird.
- Maschinenlernen (KI) für Verkaufschance verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird das Punktzahlfeld auf der Seite Verkaufschance angezeigt. Um die Gelegenheitsprognose nutzen zu können, muss das Maschinenlernmodell trainiert und aktiviert werden.
- Hintergrundjob für maschinelles Lernen (KI) für Verkaufsgelegenheiten verwenden: Wenn diese Einstellung auf WAHR gesetzt ist, läuft die Berechnung des Punktzahlwertes im Hintergrund, und um das Ergebnis zu erhalten, muss die Seite aktualisiert werden. Wenn die Einstellung FALSCH ist, wird der Wert sichtbar, sobald die Berechnung abgeschlossen ist.
- Umgewandelte Leads löschen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, werden Leads gelöscht, nachdem sie in ein neues Konto umgewandelt wurden. Leads, die für ein bestehendes Konto erstellt wurden, werden nicht entfernt.
- Marketingkampagnen für Anwender aus zugelassener Firma filtern: Wenn diese Einstellung WAHR ist, sehen Sie nur Marketingkampagnen, die zu einer Firma gehören, bei der Sie ein Anwender sind.
- Budgetwährung für Marketingkampagnen: Die Währung, die zur Berechnung der Gesamtkosten/Budgetwähr. für Marketingkampagnen verwendet wird. Wenn keine Währung ausgewählt ist oder die Währung keine gültigen Währungskurse hat, ist das Feld Gesamtkosten/Budgetwähr. leer.
- Kosten der Verkaufschancenposition aktualisieren, wenn die Verkaufsangebotskosten geändert werden: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Kostenwert der Verkaufschancenposition aktualisiert, sobald der Kostenwert einer verknüpften Verkaufschancenposition geändert wird. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden die neuen Verkaufsangebotskosten nicht mit der Verkaufschancenposition synchronisiert.
- Gültige Aktivitätstypen: Mit dieser Einstellung wird gesteuert, welche Arten von Aktivitäten Sie manuell erstellen dürfen, z. B. auf der Seite Geschäftsaktivität. Standardmäßig zeigt diese Einstellung nur AUFGABE und MEETING an. Wenn Sie aber „Anruf“ und/oder „E-Mail“ als mögliche Werte zur Auswahl als Aktivitätstypen hinzufügen möchten, können Sie sie als gültige Aktivitätstypen hinzufügen. Beachten Sie, dass die Werte in der folgenden Reihenfolge in Großbuchstaben aufgeführt werden sollten (MEETING,AUFGABE,ANRUF,E-MAIL).
- Outlook-Termin sofort ohne Synchronisierung erstellen und öffnen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird durch Klicken auf Mit Outlook synchronisieren auf der Seite Geschäftsaktivität der Besprechungstermin sofort erstellt, ohne den Outlook-Kalender-Synchronisierungsdienst zu verwenden. Wenn die Einstellung FALSCH ist, wird der Besprechungstermin mithilfe des Synchronisierungsdienstes erstellt und ist nach Abschluss des Synchronisierungszyklus im Outlook-Kalender verfügbar.
- Maschinenlernen (KI) für Lead verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird das Punktzahlfeld auf der Seite Lead angezeigt. Um die Lead-Prognose nutzen zu können, muss das Maschinenlernmodell trainiert und aktiviert werden.
- Hintergrundjob für Lead-Prognose verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird die Punktzahl im Hintergrund berechnet und die Seite muss nach dem Speichern eines Leads aktualisiert werden, um das Ergebnis zu sehen. Bei der Einstellung FALSCH wird die Punktzahl beim Speichern des Leads verarbeitet und nach Abschluss der Berechnung angezeigt.
- Geschäftsaktivität für Anwender aus zugelassener Firma filtern: Wenn diese Einstellung WAHR ist, sehen Sie nur Geschäftsaktivitäten, die zu einer Firma gehören, bei der Sie ein registrierter Anwender sind. Wenn die Einstellung FALSCH ist, können Sie Aktivitäten anzeigen und bearbeiten, auch wenn Sie kein Anwender der Eigentümerfirma sind.
- Verkaufschance für Anwender aus zugelassener Firma und Standort filtern: Wenn diese Einstellung WAHR ist, sehen Sie nur Verkaufschancen und Gelegenheitspositionen, die zu einer Firma und einem Standort gehören, bei denen Sie ein registrierter Anwender sind. Wenn die Einstellung FALSCH ist, können Sie Verkaufschancen und Gelegenheitspositionen anzeigen und bearbeiten, auch wenn Sie kein Anwender der Eigentümerfirma und des Standorts sind.
- Maschinenlernen (KI) für Neuen Kontakt in Mobilgerät scannen verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird die Seite Neuen Kontakt scannen in der mobilen App CRM Companion angezeigt.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Auswirkungen
Werte können als Standardwerte im CRM und SRM definiert werden und stehen für die Verwendung zur Verfügung.