Diese Aktivität dient zum Erstellen eines CRM-Prozesses. Ein CRM-Prozess wird verwendet, um den Anwender durch die verschiedenen Phasen einer Verkaufsgelegenheit zu führen. Er kann auch verwendet werden, um ein Lead zu qualifizieren. Der Prozess sollte aus einer Prozessvorlage erstellt werden, aber es ist auch möglich, einen anderen Prozess zu kopieren. Der Prozess umfasst eine Reihe von Phasen, und jede Phase enthält eine Reihe von Aktionen, die der Vertriebs-MA während der Bearbeitung der Verkaufsgelegenheit oder der Qualifizierung des Leads ausführen soll.
Klicken Sie auf „Aus Vorlage erstellen“, und wählen Sie eine Vorlage aus. Geben Sie die Prozess-ID und eine Beschreibung ein. Wählen Sie eine Phase im Abschnitt Prozessphase aus, und fügen Sie der Phase Aktionen hinzu.
Wählen Sie im Feld Geschäftsaktivitätsprüfungsart aus, wann die Aktion auf „Ausgeführt“ gesetzt werden soll. Wenn die Geschäftsaktivitätsprüfungsart „Keine“ ist, muss der Anwender die Aktion manuell auf „Ausgeführt“ setzen. Wenn die Geschäftsaktivitätsprüfungsart „Erstellen“ ist, wird die Aktion automatisch auf „Ausgeführt“ gesetzt, sobald die Aktivität erstellt wurde. Wenn die Geschäftsaktivitätsprüfungsart „Abschließen“ ist, wird die Aktion nach Abschluss der Aktivität automatisch auf „Ausgeführt“ gesetzt.
Wählen Sie im Feld Gültigkeitstyp aus, ob die Aktion erforderlich ist. Wenn der Gültigkeitstyp „Keine“ ist, kann die Verkaufsgelegenheit oder das Vertriebs-Lead zur nächsten Phase übergehen, selbst wenn die Aktion nicht ausgeführt wird. Wenn der Gültigkeitstyp „Benachrichtigen“ ist, kann die Verkaufsgelegenheit oder das Vertriebs-Lead zur nächsten Phase übergehen, selbst wenn die Aktion nicht ausgeführt wird. Der Anwender wird jedoch benachrichtigt, dass die Aktion nicht ausgeführt wurde. Wenn der Gültigkeitstyp „Stopp“ ist, kann die Gelegenheit nur zur nächsten Phase übergehen, wenn die Aktion ausgeführt wird.
Aktivieren Sie die Option Genehmigung erforderlich, wenn die Aktion genehmigt werden muss. Aktualisieren Sie optional entweder die Bewilligergruppe oder die Genehmigende Person.
Wenn die Aktion Dateneingaben enthalten soll, wählen Sie die logische Einheit (Logical Unit, LU) im Feld Dateneingabe LU-Name aus. Geben Sie die Datenfelder im Feld Dateneingabe LU-Spalten an.
Ein Verkaufsprozess wird erstellt und steht auf der Seite Verkaufsgelegenheit oder Lead zur Verfügung.