Diese Aktivität dient zum Erstellen einer E-Mail aus einer Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit. Klicken Sie auf das Mailsymbol im Kopf der Seite Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit, um das Dialogfeld E-Mail senden zu öffnen. Ansprechpartner und Mitarbeiter der Gelegenheit oder Aktivität werden als Empfänger im Dialogfeld E-Mail senden aufgeführt. Ansprechpartner werden standardmäßig als An-Empfänger und Mitarbeiter als Cc-Empfänger angezeigt. Wählen Sie die Ansprechpartner, die der E-Mail hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf An Outlook senden, um eine neue E-Mail in Outlook zu öffnen. Der Betreff der Aktivität oder die Beschreibung der Gelegenheit wird als Betreff hinzugefügt. Die E-Mail-Adressen der Ansprechpartner und Mitarbeiter werden in die Empfängerliste aufgenommen.
Wenn die Option Angehängte Dokumente beim Senden von E-Mails aus IFS Cloud Web einschließen auf der Seite Einstellungen im CRM/SRM-Bereich aktiv ist, wird die Liste Angehängte Dokumente im Dialogfeld E-Mail senden angezeigt. An die Gelegenheit oder Aktivität angehängte Dokumente werden aufgelistet, und Sie können auswählen, welche Dokumente an die E-Mail angehängt werden sollen. Klicken Sie auf An Outlook senden, um eine neue E-Mail in Outlook zu öffnen. Das Outlook Add-in CRM-Panel wird verwendet, um die Dokumente an die E-Mail anzuhängen. Um das CRM-Panel automatisch zu öffnen, wenn eine neue E-Mail erstellt wird, können Sie das CRM-Panel anheften. Öffnen Sie das CRM-Panel aus einer neuen E-Mail und klicken Sie auf das Pinsymbol.
Verfassen Sie die E-Mail und fügen Sie optional weitere Empfänger oder Anhänge hinzu, bevor Sie die E-Mail versenden. Um eine Mail zu erstellen und mit der Aktivität oder Gelegenheit zu verknüpfen, verwenden Sie Senden und Speichern im CRM-Panel.
Sie können auch eine E-Mail an einzelne Ansprechpartner aus der Kontaktliste auf verschiedenen Seiten senden. Klicken Sie auf das Mail-Symbol neben der E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. Wenn die E-Mail von einem ausgewählten Ansprechpartner erstellt wird, wird das Dialogfeld „E-Mail senden“ nicht verwendet. Stattdessen wird die E-Mail direkt in Outlook geöffnet. Schreiben Sie die E-Mail-Nachricht und klicken Sie auf Senden oder verwenden Sie Senden und Speichern im CRM-Panel, um die E-Mail als Geschäftspost zu speichern.
Falls Sie das CRM-Panel zum Versenden der E-Mail verwenden, wird eine Geschäftspost erstellt und mit der Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit verknüpft. Die beigefügten Dokumente werden der Geschäftspost als Anhang beigefügt.