Kontakte, Besprechungen und E-Mails werden häufig von Outlook aus verwaltet. Einige Anwender verbringen viel Zeit in Outlook und möchten von dort aus Zugriff auf ihre täglichen Arbeitsaufgaben haben. Mit dem Outlook-Add-in „SRM-Panel“ können Anwender viele ihrer täglichen Aufgaben direkt in Outlook ausführen. Das SRM-Panel ermöglicht die Arbeit mit Kontakten und Aktivitäten. Mithilfe des SRM-Panel können Sie E-Mails aus Outlook in IFS Cloud speichern. Wenn Sie Outlook verlassen müssen, gibt es eine kontextabhängige Navigation zu IFS Cloud Web, sodass Sie direkt zu den richtigen Kontakten, Aktivitäten usw. gelangen.
Das SRM-Panel basiert auf der Empfängerliste der markierten E-Mail oder der Teilnehmerliste eines Termins und zeigt Daten aus IFS SRM an. Klicken Sie auf den Namen, um zu einer detaillierteren Ansicht des Kontakts zu navigieren. Wenn Empfänger/Teilnehmer in IFS SRM nicht vorhanden sind, können sie im SRM-Panel als Kontakte erfasst werden. Sie können den Kontakt auch bearbeiten, über Festnetz oder Mobilfunk anrufen oder eine E-Mail senden. Erstellen Sie eine neue Aktivität basierend auf dem E-Mail-Inhalt, und hängen Sie die markierte E-Mail an die Aktivität an. Auf der Detailseite können Sie auch die neuesten Aktivitäten und Geschäfts-E-Mails für den Kontakt anzeigen und filtern. Blenden Sie die verschiedenen Abschnitte aus und ein, um zusätzliche Informationen im SRM-Panel anzuzeigen (konfigurieren Sie, welche Abschnitte angezeigt werden sollen), oder navigieren Sie zu IFS Cloud Web, um dort Ihre Arbeit fortzusetzen.
Das SRM-Panel kann Ihnen als Vertriebs-MA auch einen Überblick über Ihre Kontakte und Aktivitäten geben. Klicken Sie auf Ihren Namen in der Empfänger-/Teilnehmerliste, um zur Detailseite für Vertriebs-MA zu navigieren.
„In SRM speichern“ wird verwendet, um eine E-Mail in IFS SRM zu speichern. Die markierte E-Mail wird als Mail gespeichert, und der Absender und die Empfänger werden als Referenzen verknüpft.
„Senden und speichern“ ist im Kompositionsmodus verfügbar. Das SRM-Panel steht im Kompositionsmodus zur Verfügung, und Sie können beim Verfassen der E-Mail nach einem Kontakt in IFS SRM suchen. Dies ist auch beim Bearbeiten von Terminen verfügbar.
Das SRM-Panel basiert auf Microsoft-Technologie und -Plattform. Microsoft Office-Add-ins können zur Erweiterung von Office-Anwendungen verwendet werden und mit Inhalten in Office-Dokumenten interagieren. Office-Add-ins können fast alles tun, was eine Webseite in einem Browser tun kann. Dies kann für Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Project und Outlook erstellt werden. Das SRM-Panel ist nur für Outlook verfügbar. Der IFS SRM-Bereich verwendet nicht die gleichen Steuerelemente wie IFS Cloud Web. Wir verwenden stattdessen Microsoft-bezogene Bibliotheken (Microsoft Fluent UI-Framework). SRM-Panel ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Es gibt einige geringfügige Unterschiede in der Funktionalität und den Funktionen zwischen Plattformen basierend auf Plattformmerkmalen.