Die Duplikat-Prüfung dient dazu, die Erstellung von doppelten Datensätzen für Leads, Konten und Lieferantenanfragen zu verhindern.
Die Prüfung auf Duplikate wird automatisch ausgeführt, wenn ein neuer Lead, eine Lieferantenanfrage oder Kontodatensatz erstellt wird, kann aber auch manuell ausgelöst werden, nachdem der Datensatz erstellt wurde.
Basierend auf einer Reihe konfigurierter Regeln identifiziert die Duplikat-Prüfung ähnliche Datensätze, die in der Datenbank vorhanden sind, und führt basierend auf einer konfigurierten Aktionseinstellung unterschiedliche Aktionen aus. Die Optionen für die verschiedenen Aktionen sind:
Die Konfiguration für die Prüfung auf Duplikate erfolgt auf zwei Seiten. Auf der Seite Duplikat-Prüfung Aktionseinrichtung können Sie die Standardaktion für das jeweilige Objekt konfigurieren, z. B. Lead, Lieferantenanfrage oder Konto. Auf derselben Seite können auch verschiedene Aktionen für bestimmte Vertriebs-MAs angegeben werden. Die Seite Duplikat-Prüfungsregel ermöglicht das Hinzufügen/Bearbeiten verschiedener Regeln, die bei der Suche nach Duplikaten verwendet werden sollen. Einige Regeln werden standardmäßig bereitgestellt.