Im Vertrieb dreht sich alles um Kontakte, Besprechungen und E-Mails, und in vielen Fällen wird dies über Outlook verwaltet. Vertriebs-MA verbringen viel Zeit in Outlook und möchten von dort aus Zugriff auf ihre täglichen Arbeitsaufgaben haben. Mit dem Outlook-Add-in „CRM-Panel“ können Vertriebs-MA viele ihrer täglichen Aufgaben direkt in Outlook ausführen. Das CRM-Panel ermöglicht die Arbeit mit Kontakten, Aktivitäten und Verkaufsgelegenheiten. Mithilfe des CRM-Panel können Sie E-Mails aus Outlook in IFS Cloud speichern. Wenn Sie Outlook verlassen müssen, gibt es eine kontextabhängige Navigation zu IFS Cloud Web, sodass Sie direkt zu den richtigen Kontakten, Aktivitäten, Verkaufsgelegenheiten usw. gelangen.
Das CRM-Panel basiert auf der Empfängerliste der markierten E-Mail oder der Teilnehmerliste eines Termins und zeigt Daten aus IFS Cloud an. Klicken Sie auf den Namen, um zu einer detaillierteren Ansicht des Kontakts zu navigieren. Wenn Empfänger/Teilnehmer in IFS Applications nicht vorhanden sind, können sie im CRM-Panel als Kontakte erfasst werden. Sie können den Kontakt auch bearbeiten, über Festnetz oder Mobilfunk anrufen oder eine E-Mail senden. Erstellen Sie eine neue Aktivität oder Verkaufsgelegenheit basierend auf dem E-Mail-Inhalt, und hängen Sie die markierte E-Mail an die Aktivität oder Verkaufsgelegenheit an. Auf der Detailseite können Sie auch die neuesten Aktivitäten, Verkaufsgelegenheiten und Geschäfts-E-Mails für den Kontakt anzeigen und filtern. Blenden Sie die verschiedenen Abschnitte aus und ein, um zusätzliche Informationen im CRM-Panel anzuzeigen (konfigurieren Sie, welche Abschnitte angezeigt werden sollen), oder navigieren Sie zu IFS Cloud Web, um dort Ihre Arbeit fortzusetzen.
Das CRM-Panel kann Ihnen als Vertriebs-MA auch einen Überblick über Ihre Kontakte, Aktivitäten und Verkaufsgelegenheiten geben. Klicken Sie auf Ihren Namen in der Empfänger-/Teilnehmerliste, um zur Detailseite für Vertriebs-MA zu navigieren.
„In CRM speichern“ wird verwendet, um eine E-Mail in IFS Cloud zu speichern. Die markierte E-Mail wird als Mail gespeichert, und der Absender und die Empfänger werden als Referenzen verknüpft.
„Senden und speichern“ ist im Kompositionsmodus verfügbar. Das CRM-Panel steht im Kompositionsmodus zur Verfügung, und Sie können beim Verfassen der E-Mail nach einem Kontakt in IFS Cloud suchen. Dies ist auch beim Bearbeiten von Terminen verfügbar.
Das CRM-Panel basiert auf Microsoft-Technologie und -Plattform. Microsoft Office-Add-ins können zur Erweiterung von Office-Anwendungen verwendet werden und mit Inhalten in Office-Dokumenten interagieren. Office-Add-ins können fast alles tun, was eine Webseite in einem Browser tun kann. Dies kann für Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Project und Outlook erstellt werden. Das CRM-Panel ist nur für Outlook verfügbar. Der IFS CRM-Bereich verwendet nicht die gleichen Steuerelemente wie IFS Cloud Web. Wir verwenden stattdessen Microsoft-bezogene Bibliotheken (Microsoft Fluent UI-Framework). CRM-Panel ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Es gibt einige geringfügige Unterschiede in der Funktionalität und den Funktionen zwischen Plattformen basierend auf Plattformmerkmalen.