Laufende Projekte für nicht fakturierten Fakturierungsplan schätzen

Erläuterung

Diese Funktion dient zur Schätzung des Werts (antizipative Erträge) eines Fakturierungsplans. Dieser Wert wird dann als Grundlage für den Beleg zum laufenden Projekt herangezogen.

Für die Eingabe des Wertes gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Eingabe von geschätzten Werten in der Spalte „Geschätzter Umsatz aus lfd. Projekt“ für die im Beleg zu laufenden Projekten zu berücksichtigenden Pläne. Es ist zu beachten, dass die Eingabe in der Verkaufswährung des Plans erfolgen muss. Der Wert muss für das Buchungsdatum geschätzt werden, das bei Ausführung der Funktion "Buchung für laufendes Projekt erstellen" verwendet wird.
2. Verwendung der Funktion „Wert f. lfd. Projekt berechnen“. Nach Aufruf der Funktion kann der Wert noch geändert werden.

Die Berechnung, die über die Funktion „Wert f. lfd. Projekt berechnen“ erfolgt, basiert auf dem Fortschritt der Projektaktivität zum Buchungsdatum. Der Fortschritt wird mit "Frühester Start" (oder ggf. "Tatsächlicher Start" ) und "Frühestes Ende" der Projektaktivität verglichen. Das Ergebnis wiederum wird mit den Spalten "Startdatum Fak.plan" und "Gepl./tatsächl. Rech.datum" des Fakturierungsplans verglichen, um einen Prozentsatz zu ermitteln. Dieser Prozentsatz wird dann mit dem Verkaufsbetrag des Fakturierungsplans multipliziert. Ist für die Projektaktivität ein tatsächliches Ende vorhanden, wird der Wert gleich dem Verkaufsbetrag gesetzt.

Beispiel:

Wir haben eine Projektaktivität mit einem Fortschritt von 50 % zum 30.06.2001, der tatsächliche Start ist der 01.01.2001, und das früheste Ende ist der 31.12.2001. Es gibt hat einen Fakturierungsplan über 10.000 US-Dollar mit dem Startdatum 01.04.2001 und dem geplanten/tatsächlichen Fakturierungsdatum vom 30.09.2001. Beim Verwenden der Funktion mit dem Datum 30.06.2000 als Rechnungsdatum wird ein geschätzter WiP-Ertrag von 5.000 erzielt.

Wenn wir stattdessen zum 30.06.2001 einen Fortschritt von 62,5 % haben, erhalten wir einen geschätzten WiP-Ertrag von ungefähr 7.500 US-Dollar. Dies liegt daran, dass davon ausgegangen wird, dass der Fortschritt bei der Berechnung des geschätzten WiP-Ertrags linear ist. In diesem Kontext beginnt die Arbeit am Fakturierungsplan erst, wenn ein Fortschritt von 25 % für die Aktivität erreicht ist. Wenn ein Fortschritt von 75 % der Aktivität erreicht wurde, sollte die Arbeit für den Fakturierungsplan abgeschlossen sein. Umgekehrt funktioniert das auch: Bei einem Fortschritt von 50 % nach 07/31/2001 erhalten wir immer noch einen geschätzten Umsatz aus laufenden Projekten von nur 5.000 USD.

Voraussetzungen

• Die Schätzung sollte für das Datum durchgeführt werden, für das der Beleg zum laufenden Projekt erstellt werden soll.
• Die Verlaufsprotokollierung muss für das Projekt aktiviert sein, bevor die Funktion „Wert f. lfd. Projekt berechnen“ verwendet werden kann. Die Funktion zieht den Fortschritt aus der Projekthistorie der Projektaktivität als Grundlage für die Berechnung heran. Deshalb ist zuvor eine Aktualisierung erforderlich.
• Um die Funktion „Wert f. lfd. Projekt berechnen“ verwenden zu können, müssen auch in den Spalten „Startdatum Fak.plan“ und „Gepl./tatsächl. Fak.datum“ Werte eingegeben worden sein. Außerdem müssen bei der Projektaktivität Werte für „Frühester Start“ und „Frühestes Ende“ eingegeben sein.

Systemauswirkungen

Der Wert des Plans wird bei Ausführung der Funktion "Buchung für laufendes Projekt erstellen" im Beleg zum laufenden Projekt berücksichtigt.

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