Lieferantenvertragsangebot genehmigen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Entscheiden, welche Angebote genehmigt bzw. abgelehnt werden. Bei der Genehmigung eines Angebots stehen verschiedene Vorgehensweisen zur Auswahl. Einige Vorgehensweisen enthalten die Umwandlung zu einer Lieferantenvereinbarung und das Drucken des Ablehnungsbriefs. Beim Umwandeln des Angebots in eine Lieferantenvereinbarung kann das Angebot einer bestehenden Lieferantenvereinbarung hinzugefügt werden, oder es kann eine neue Lieferantenvereinbarung erstellt werden.
- Das ausgewählte Angebot kann genehmigt und direkt in eine Lieferantenvereinbarung umgewandelt werden. Bei der entsprechenden Anfrage kann angegeben werden, ob die Absagen sofort ausgedruckt werden sollen.
- Das ausgewählte Angebot kann genehmigt werden, wobei die Umwandlung in eine Lieferantenvereinbarung hinausgezögert wird. Bei der entsprechenden Anfrage kann angegeben werden, ob die Absagen sofort ausgedruckt werden sollen.
- Eine oder mehrere Angebotspositionen können zurückgewiesen werden, ohne dass Genehmigungen für sie erteilt werden. Bei der entsprechenden Anfrage kann angegeben werden, ob die Absagen sofort ausgedruckt werden sollen.
Alle verwendeten Lieferantenadressen müssen den Versandartcode aufweisen, der im umgewandelten Vertrag verwendet wird.
Hinweis:
- Wenn Sie ein abgelaufenes Angebot genehmigen, können Sie dies weiterhin tun, erhalten jedoch eine Warnung, dass es abgelaufen ist.
- Angebote für Sortimente können nur in eine Einkaufsvereinbarung umgewandelt werden.
Voraussetzungen
- Die Antworten der Lieferanten mit den Vertragsangeboten müssen auf der Seite Lieferantenvertragsangebot eingegeben und gespeichert worden sein.
- Die Angebotsposition muss den Status Beantwortet haben.
- Die Lieferantenkategorie muss Lieferant sein.
- Normalerweise sollten Lieferkettenparameter für die Lieferkettenbeziehung definiert werden. Für externe Lieferanten kann dies auf der Seite Lieferkettenparameter Lieferant zu Standort erfolgen und für interne Lieferanten auf der Seite Lieferkettenparametern für Lieferungen zwischen Standorten.
Auswirkungen
- Das Angebot wird genehmigt und erhält den Status "Umgewandelt", wenn eine Lieferantenvereinbarung erstellt wird. Die zugewiesene Lieferantenvertragsnummer und die Positionsnummer werden in einer Nachricht angezeigt. Die anderen Angebote erhalten den Status ?Zurückgewiesen?. Die Absagen werden ausgedruckt, sofern die Druckfunktion verwendet wird. Wenn eine neue Lieferantenvereinbarung erstellt wird, erhält sie den Status "Geplant". Alle definierten Versandartcodes, Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen sind für die Lieferantenvereinbarung gültig. Wenn die Artikelnummer, Beschreibung und/oder die Fertigungsvorlaufzeit des Lieferanten von den Werten auf der Seite Lieferant für Einkaufsartikel abweicht, wird eine Nachricht angezeigt und der Lieferant für den Einkaufsartikel aktualisiert.
- Das Angebot wird genehmigt, und sein Status wird zu "Genehmigt" geändert. Die übrigen Angebote erhalten den Status "Zurückgewiesen", und es werden Absagen gedruckt, wenn die Druckfunktion verwendet wird.
- Das Angebot wird abgelehnt, und sein Status wird zu "Zurückgewiesen" geändert. Die übrigen Angebote haben weiterhin den Status "Beantwortet".
- Wenn eine genehmigte Lieferantenvereinbarung von IFS/Projekt oder IFS/Projektabwicklung aus erstellt wurde, wird der Lieferantenpreis in den Projektdatensätzen mit dem vereinbarten Preis aus der genehmigten Lieferantenvereinbarung aktualisiert oder überschrieben.
- Wenn der Einkaufsartikel steuerpflichtig ist, wird der Steuercode vom Lieferanten für Einkaufsartikel abgerufen. Die steuerpflichtigen Beträge werden automatisch berechnet und in den entsprechenden Feldern angezeigt.
- Wenn die Kombination aus Einkaufsartikel und Lieferant nicht eingegeben wurde, wird bei Bestätigung des Angebots der Assistent ?Lieferant für Einkaufsartikel erstellen?? angezeigt. "Ja" anklicken, wenn die angezeigten Angaben korrekt sind. Korrigieren Sie andernfalls die Informationen und klicken Sie anschließend auf Ja.
- Es müssen bestimmte Bedingungen zutreffen, damit das Angebot einem vorhandenen Lieferantenvertrag hinzugefügt werden kann. Diese Bedingungen bestehen aus Lieferant, Standort, Einkäufer, Währung, Lieferbedingungen, Versandartcode, Zahlungsbedingungen, Vertragsart und Status des vorhandenen Lieferantenvertrags. Wenn im Angebot eine dieser Bedingungen, d.h. Lieferbedingungen, Versandartcode und/oder Zahlungsbedingungen leer gelassen werden, werden sie beim Anzeigen der verfügbaren Lieferantenverträge nicht berücksichtigt. Wenn die Option ?Max. Werte als Schätzwerte verw.? aktiviert ist, transferiert es die maximalen Werte (?Max. Menge? oder ?Max. Betrag?) in den Lieferantenvertragspositionen zu den geschätzten Werten (?Geschätzte Menge? oder ?Geschätzter Betrag?) in den Anfragepositionen.