Kopfzeile der Bestellung eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zur Definition einer neuen Kopfzeile der Bestellung. Eine Bestellung ist in zwei Ebenen unterteilt: die Kopfzeile und eine oder mehrere Auftragspositionen. Der erste Schritt bei der Erstellung einer neuen Bestellung ist die Erstellung der Kopfzeile der Bestellung.
Die Nummer der Bestellung wird beim Speichern der Kopfzeile der Bestellung automatisch vom System zugewiesen. Sie kann jedoch auch manuell vor dem Speichern des Bestellkopfs eingegeben werden. Das System verwendet Auftragsnummernpräfix und -nummer, die auf der Seite Disponentengruppen angegeben sind, um die Auftragsnummer zu erstellen.
Bei Eingabe einer Bestellung für einen neuen, bislang noch nicht eingegebenen Lieferanten besteht die Möglichkeit, diesen schnell zu erfassen, indem ein vorhandener Lieferant als Vorlage verwendet wird. In diesem Fall werden nicht unternehmensspezifische Lieferantendaten automatisch von der Lieferantenvorlage zum neuen Lieferanten kopiert, und zusätzliche Informationen werden im Dialog Lieferanten-Schnellerfassung eingegeben.
Lieferinformationen für die Kopfzeile der Bestellung können auf der Registerkarte Bestellung/Auftragsdetails angezeigt und bearbeitet werden.
In Bezug auf die Lieferantenrahmenverträge/-aufträge ist die Eingabe einer Kopfzeile für die Bestellung erforderlich. Hier dient er zur Freigabe der Lieferplanpositionen für Bestellungen, bei denen der Bedarfstyp der Lieferplanpositionen "Lieferung genehmigt" lautet. Die Bestellung dient der Überwachung des Fortschritts der Eingänge und Rechnungsstellung (die eventuell automatisiert ist) von Artikeln zur Lieferplanfreigabe.
Voraussetzungen
- Für den Disponenten muss ein Datensatz auf der Seite Disponenten vorhanden sein.
- Für die Schnellerfassung eines neuen Lieferanten muss eine Lieferantenvorlage vorhanden sein. Die Option Als Vorlage verwenden sollte für die Lieferanten, die als Vorlage dienen sollen, auf der Registerkarte Einkauf/Allgemein auf der Seite Lieferant oder Lieferanten aktiviert worden sein. Es muss zudem eine Beschreibung für die Vorlage jedes Lieferanten eingegeben werden.
- Normalerweise sollten Lieferkettenparameter für die Lieferkettenbeziehung definiert werden. Für externe Lieferanten kann dies auf der Seite Lieferkettenparameter Lieferant zu Standort erfolgen und für interne Lieferanten auf der Seite Lieferkettenparametern für Lieferungen zwischen Standorten.
- Wenn die automatische Bestellfolgenummer kontrolliert werden soll, müssen für die Disponentengruppe, die mit einem Disponenten verknüpft ist, Standardwerte für das Bestellnummernpräfix und die Bestellnummer auf der Seite Disponentengruppen festgelegt werden. Andernfalls wird automatisch eine zufällige Auftragsnummer zugewiesen.
Auswirkungen
- Eine Kopfzeile für die Bestellung wird eingegeben und erhält den Status Geplant.
- Wenn der Lieferant durch eine Schnellerfassung eingegeben wird, wird ein neuer Lieferantendatensatz erstellt. Die Option Schnellerfassg./Neuer Lieferant wird auf der Seite Lieferant unter der Registerkarte Einkauf/Allgemein für diesen Lieferanten automatisch aktiviert.
- In Bezug auf die Lieferantenterminierung wird die Nummer der Bestellung unter IFS/Lieferantenpläne auf der Seite Rahmenvertrag mit Lieferanten/Teil unter der Registerkarte Vertragsaufträge eingegeben.
- Bei manueller Eingabe des Bestellkopfes wird der Versandartcode abgerufen, indem zunächst ermittelt wird, ob bei den Lieferkettenparametern (die bei externen Lieferanten über die Lieferant-zu-Standort-Beziehung oder bei internen Lieferanten über die Standort-zu-Standort-Beziehung festgelegt werden) ein Versandartcode eingegeben wurde. Wenn hier kein Versandartcode eingegeben wurde, übernimmt das System automatisch den Versandartcode aus dem Lieferantendatensatz.
- Wenn die Option Lieferantenadresse für Steuer verwenden im Lieferanten deaktiviert ist, werden die Steuern von der Lieferadresse der Firma abgerufen.
- Der Standardwert für die Steuerpflicht wird vom Lieferanten abgerufen. Dieser Wert ist der Standardwert auf den Bestellpositionen und ZuKo-Positionen.
- Die Steuerberechnungsbasis für die Artikelposition der Bestellung, Artikel ohne Nummer und ZuKo-Position basiert darauf, ob die Option Preis inkl. Steuer verwenden auf der Registerkarte Bestellung/Auftragsdetails aktiviert ist.