Diese Aktivität dient der Zuordnung von Mitgliedern zu Vorgesetzten eines Teams. Jede Person kann einem Vorgesetzten eines Teams ernannt zugeordnet werden, unabhängig von ihren Zuordnungen im Unternehmen.
Die Zugriffsrolle des Vorgesetzten gibt an, auf welche Mitgliedsdaten der Vorgesetzte Zugriff hat. Die Zugriffsrolle des Vorgesetzten wird für jedes Teammitglied zugeordnet, sodass ein Vorgesetzter verschiedene Zugriffsrollen für verschiedene Teammitglieder haben kann.
Wenn die Option Direkter Vorgesetzter gewählt wird, ist der Vorgesetzte derjenige, dem das Mitglied direkt unterstellt ist und der die Hauptverantwortung für das Mitglied trägt. Einer Person kann immer nur ein direkter Vorgesetzter zugeordnet sein. Wenn die Option Zugriff auf Untergebene einschließen ausgewählt ist, wird der Datenzugriff auch auf Personen gewährt, die einem Teammitglied unterstellt sind.
Das Feld Vorgesetzter in diesem Team wird automatisch als „Ja“ angezeigt, wenn ein Mitglied in einem Team auch ein Vorgesetzter im selben Team ist.
Der Zuordnungszeitraum wird für jedes Mitglied pro Vorgesetztem angegeben. Standardmäßig sieht ein Vorgesetzter nur Transaktionen, die während des Zuordnungszeitraums eines Mitglieds registriert wurden. Um Transaktionen aus einem anderen Zeitraum zu sehen, können Sie dies tun:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Manuelle Eingabe Trans. ab, und geben Sie ein Datum in das Feld Trans. ab ein. Dieses Datum gibt an, ab wann in der Vergangenheit der Vorgesetzte Transaktionen sehen kann.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Manuelle Eingabe Trans. bis, und geben Sie ein Datum in das Feld Trans. bis ein. Der Vorgesetzten kann keine Transaktionen nach diesem Datum sehen.
Eine oder mehrere Vorgesetzten müssen einem Team zugeordnet worden sein, um Mitglieder zuweisen zu können.
Die Personen, die als Vorgesetzte und Mitglieder zugeordnet werden sollen, müssen im System registriert worden sein.
Zugriffsrollen des Vorgesetzten müssen unter Zugriffsrollen definiert worden sein.
Infolge dieser Aktivität werden Mitgliedern in einem Team Vorgesetzte zugeordnet.