Diese Aktivität dient zum Anzeigen, Hinzufügen, Ändern und Löschen von Raten und Skonti. Wenn eine Rechnung erstellt wird, werden der Zahlungsplan und der Skonto entsprechend den Zahlungsbedingungen für die spezielle Rechnung automatisch erstellt.
Wenn die Rechnung mit einer Zahlung vollständig beglichen wird, muss nur eine Rate erstellt werden. Wenn die Rechnung teilweise in mehreren Schritten bezahlt wird, müssen mehrere Akontozahlungen erstellt werden. Jede Akontozahlung beschreibt, wann die Teilzahlung erwartet wird. Die Fälligkeitsdaten können bearbeitet werden, wenn die Rechnung nicht bezahlt ist. Die Zins- und Säumniszuschlagsdaten können für jede zutreffende Zahlungsposition angegeben werden, indem das Dialogfeld Verzugszins und Säumniszuschlag geöffnet wird. Der Verzögerung und der Säumniszuschlag gelten für Raten bei einer Verzögerung der Zahlungen. Die vorgeschlagenen Standardraten werden automatisch von der Zinsvorlage generiert, die für den Kunden auf der Seite Kunde angegeben wurde.
Für jede Rate können Skonti eingegeben werden. Skonti ermöglichen den Abzug des angegebenen Betrags vom Zahlungsbetrag, wenn die Rechnung noch vor dem Fälligkeitsdatum der Rate beglichen wird. Für jede Rate können mehrere Skonti eingegeben werden.
Raten können geändert werden, solange die Raten nicht vollständig bezahlt sind. Wenn die erste Rate nur den Steuerbetrag der Zahlung oder den Steuerbetrag für die gesamte Rechnung darstellt, kann die Rate nur verändert werden, indem der Ratenbetrag erhöht wird (um sicherzustellen, dass der Steuerbetrag mit dieser Rate bezahlt wird).
Skonti können geändert werden, solange die Raten nicht vollständig bezahlt sind.
Das Finanzmittelkonto kann für jede Rate eingegeben, geändert und gelöscht werden. Das Standardfinanzmittelkonto für den Kunden oder die Firma wird in der Akontozahlungsposition angezeigt.
Für Stammkunden kann eine Zahlungsart und eine Zahlungsadress-ID mit einer Rate verknüpft werden, wenn eine spezifische Zahlungsmethode und/oder Zahlungsadresse in einem Kundenzahlungsvorschlag verwendet werden soll (z. B. für Lastschrift oder Rückzahlungen). Bei einem Einmalkunden können die Zahlungsart und die Adress-ID nur im Dialogfeld Einmaladressangaben verknüpft werden.
Um diese Aktivität durchzuführen, muss die Rechnung gespeichert werden.
Ergebnis dieser Aktivität: