Diese Aktivität dient zum Eingeben allgemeiner Kunden- und Referenzinformationen im Zusammenhang mit einer Kundenrechnung. Das System ruft die Fakturierungsdaten des Kunden ab, wenn der Kunde in das Kundenfeld eingegeben wird. Die Standarddaten, z. B. Rechnungswährung und Zahlungsbedingungen, können geändert werden. Sie können die Rechnung auch als Anzahlungsanforderung angeben.
Der Kunde muss in das System eingegeben werden, bevor Rechnungen erstellt werden können.
Nach dieser Eingabe kann die Erstellung der Kundenrechnung fortgesetzt werden.