Diese Aktivität dient zum Einrichten von Kunden für die automatische Auszifferung von eingehenden Gutschriften. Zur Auszifferung gehört das Abstimmen gelieferter Kundenauftragspositionen im System mit vom Kunden erhaltenen Rechnungsinformationen anhand von eingehenden Gutschriftanzeigen.
Mithilfe des Prüftyps kann festgelegt werden, was nach dem Eingang einer Gutschrift erfolgen soll:
(Das automatische Drucken und Buchen von Rechnungen kann ebenfalls über eine Option im Auftragstyp des Kundenauftrags eingerichtet werden. Wenn der Artikel aber für Gutschriften aktiviert ist, wird das automatische Drucken und Buchen von Rechnungen nur ausgeführt, wenn der Prüftyp "Automatischer Abgleich, Rechnung erstellen und buchen" lautet.)
Der Standardprüftyp lautet "Keine automatische Auszifferung". Selbst bei dieser Einstellung kann eine automatische Auszifferung manuell im Fensterkopf Eingehende Gutschrift initiiert werden.
Bei Auswahl einer der automatischen Auszifferungstypen muss die korrekte Prüfoption festgelegt werden. Die Prüfoption legt fest, ob eine automatische Auszifferung auf Grundlage der Lieferscheinnummer, der Kundenbestellreferenz oder der Referenz-ID durchgeführt werden soll.
Der Prüftyp und die erforderliche Option für die automatische Auszifferung eingehender Gutschriften werden festgelegt.
Ist die Option Autom. Preisakt. aktiviert, wird der Preis in der Kundenauftragsposition automatisch aktualisiert, und das Kontrollkästchen Vorläufiger Preis wird während der automatischen Auszifferung deaktiviert.