Die Aktivität „Kundensteuerinformationen eingeben“ dient zum Einrichten von Steuerregeln für die Beziehung zwischen unserer Firma und der Kundenadresse. Geben Sie für jede Lieferadresse die Steuerpflicht an, die für die Beziehung zwischen Ihren Lieferländern und dieser spezifischen Adresse gilt. Sie können auch das Lieferland mit einem „*“ (Sternchen) angeben, was „jedes nicht explizit ausgewählte Lieferland“ bedeutet. D. h., die für Lieferland „*“ angegebene Steuerpflicht gilt für alle nicht explizit ausgewählten Lieferländer.
Auf der Registerkarte Steuerdaten für Lieferung geben Sie Daten wie die Steuerbuchreferenz ein. Sie können auch den Steuereinbehalt für die ausgewählte Lieferadresse des Kunden aktivieren, indem Sie im Feld Steuereinbehalt die Option Steuereinbehalt wählen.
Auf der untergeordneten Registerkarte Lieferland geben Sie Steuerpflichten und steuerfreie Steuercodes für alle Lieferländer Ihrer Firma ein, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. „Steuerpflicht“ ist für alle Kunden in einer Firma obligatorisch.
Geben Sie auf der Registerkarte Steuern Steuercodes ein, die für Transaktionen gelten, wenn sich auf einen bestimmten Kunden bezogen wird. Dies wird in der Regel verwendet, wenn für das Verkaufsobjekt keine Steuer definiert ist. Hinweis: Wenn Steuercodes auf dieser Registerkarte und auch im Verkaufsobjekt eingegeben werden, werden alle Steuercodes auf die Transaktion angewendet.
Auf der Registerkarte Info/Steuerbefreiung wird definiert, ob für eine bestimmte Lieferadresse eine Steuerbefreiung vorliegt. Wenn für eine Steuerbefreiung ein behördliches Zertifikat vorliegen und bei einer Behörde beantragt werden muss, geben Sie diese Informationen hier ein.Auf der Registerkarte Steuerfreie Steuercodes geben Sie steuerfreie Steuercodes ein, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Geben Sie bei Steuerbefreiung auch die steuerfreien Steuercodes nach Liefertyp an, um Waren, Services und Dreiecksgeschäfte in der Steuermeldung zu trennen. Sie können auch „Liefertyp ‚*‘“ (Sternchen) angeben, mit der Bedeutung „jeder nicht explizit ausgewählte Liefertyp“. Der für „Liefertyp ‚*‘“ angegebene steuerfreie Steuercode gilt für alle Liefertypen, die nicht speziell ausgewählt wurden, und für Fälle, bei denen der Liefertyp auf der Auftrags- oder Rechnungsposition fehlt, z. B. wenn er nicht im Verkaufsposten angegeben ist.
Die untergeordnete Registerkarte IPD-Steuerdaten muss eingerichtet werden, wenn Direktlieferungen mit der Inter-Site-Auftragsfunktion für diese Adresse erfolgen.
Auf der Registerkarte Steuerdaten für Dokument geben Sie Steuer-ID-Typen und Steuernummern ein, die auf Dokumenten angegeben werden sollen. Geben Sie für jede Dokumentadresse die anzuführenden Steuer-ID-Nummern des Kunden an. Steuernummern können für jede Dokumentadresse durch die Firmen-ID und das Lieferland der Firma angegeben werden. Wenn die gleiche Steuernummer unabhängig vom Lieferland angeführt werden soll, können Sie „Lieferland ‚*‘“ (Sternchen) angeben, mit der Bedeutung „jedes nicht explizit ausgewählte Lieferland“.
Diese Aktivität wird auch zur Validierung von Steuer-ID-Nummern auf der Registerkarte Kunde/Adresse/Steuerdaten für Dokument und der Seite Validierung von Steuer-ID-Nummern von Kunden verwendet.
Bei dieser Aktivität müssen die erforderlichen Werte in den Feldern Kunde/Rechnung und Adresse eingegeben werden. Sie müssen außerdem die Steuercodes auf der Seite Steuercodes in IFS/Buchungsregeln definiert und die Steuerpflichtinformationen auf der Seite Steuerpflicht in IFS/Unternehmen festgelegt haben. Wenn Sie auf ein Steuerbuch verweisen, müssen Sie es unbedingt auf der Seite Steuerbuch in IFS/Buchungsregeln definiert haben.
Auf der Registerkarte „IFS Unternehmen/Firma/Steuerkontrolle/Allgemein“ wird die Methode zur Bearbeitung von Steuern definiert. Wenn das Kontrollkästchen Objektebene aktiviert ist, müssen Sie unbedingt Steuerinformationen zu Verkaufsposten eingeben, z. B. Verkaufsobjekt, Verkaufsartikel, Serviceartikel/Verkauf, Vertriebsstück, Zusatzkostentyp/Verkauf und Kostencode für Projekte. Wenn das Kontrollkästchen Adressebene aktiviert ist, müssen die Steuerinformationen auf der Seite „Kunde“ unter der Registerkarte „Adresse/Steuerdaten für Lieferung/Lieferland“ eingegeben werden. Wenn das Kontrollkästchen Transaktionsebene aktiviert ist, wird die Eingabe eines Steuercodes für Transaktionen, z. B. Kundenaufträge, Verkaufsangebote und verschiedene Typen von Kundenrechnungen, erforderlich.
Je nach Steuereinstellung in diesem Fenster werden Steuercodes entsprechend den Transaktionen abgerufen. Hinweis: Wenn Steuercodes auf dieser Seite und im Verkaufsobjekt eingegeben werden, werden alle Steuercodes auf die Transaktion angewendet.
Beispiel:
Wenn der Kunde ABC zwei Steuercodes – AZST (Steuer im US-Staat Arizona 5 %) und AZCT (Ortssteuer im US-Staat Arizona 10 %) – hat, die mit der Lieferadressen-ID 1 verknüpft sind, und eine Kundenrechnung über 100 $ manuell mit der Lieferadressen-ID 1 erstellt wird, werden automatisch zwei Steuerpositionen erstellt. Steuerposition 1, AZST 5 %, ergibt 5 $ (100 $ x 0,05), und Steuerposition 2, AZCT 10 %, ergibt 10 $ (100 $ x 0,10). Der Gesamtsteuerbetrag auf der Registerkarte Positionen auf der Seite Kundenrechnung oder Direktrechnung wird auf 15 $ aktualisiert.
Wenn ein Steuerbuch oder eine Steuerbuchstruktur für den Kunden angegeben ist, wird diese(s) verwendet, wenn Steuertransaktionen in Bezug auf den Kunden gemeldet werden.
Wenn Sie auf der Registerkarte Steuerdaten für Lieferung Steuereinbehalt im Feld Steuereinbehalt auswählen, können Einkunftsarten und Steuereinbehalt-Codes für die ausgewählte Lieferadresse des Kunden verknüpft werden.