Verkaufsgelegenheit oder Verkaufsangebot aktualisieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Aktualisieren von Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen, wenn der Kalkulationsprozess entweder aus einer Verkaufsgelegenheit oder einem Verkaufsangebot gestartet wird. Klicken Sie im Abschnitt Versionen auf Verknüpfte Objekte aktualisieren. Wenn eine Kalkulation basierend auf vorhandenen Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen erstellt wird, werden die Lieferpositionen bei der Erstellung der Kalkulation mit Verknüpfungen zu den entsprechenden Verkaufsgelegenheitspositionen oder Angebotspositionen eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Verknüpfung bereits vorhanden ist, bevor der Kalkulationsprozess überhaupt begonnen hat. Es ist lediglich eine Frage der Aktualisierung der verknüpften Positionen, wenn die Standardversion Bestätigt lautet.
Wenn neue obere Positionen zu einer Kalkulation hinzugefügt werden, hat dies die folgenden Auswirkungen:
- Wenn die Kalkulation auf der Basis vorhandener Verkaufsgelegenheitspositionen erstellt wird, werden diese auch von einer nachfolgenden Aktualisierung berücksichtigt, d. h. es werden neue Datensätze für dieselbe Verkaufsgelegenheits-ID und Revision erstellt, die das ursprüngliche Original der Verkaufsgelegenheitspositionen enthält, das für die Erstellung der Kalkulation verwendet wurde.
- Wenn die Kalkulation stattdessen auf der Basis vorhandener Verkaufsangebotspositionen erstellt wird, werden entweder neue Datensätze für dieselbe Angebots-Nr. oder ein neues Verkaufsangebot erstellt. Ein neues Verkaufsangebot wird erstellt, wenn der Standort für die neue Lieferposition im Vergleich zum Original verschieden ist.
Kosten- und Preiswerte werden für die Positionen aktualisiert, für die eine Verknüpfung besteht. Für nach der Erstellung der Kalkulation hinzugefügte oberste Positionen werden neue Verkaufsgelegenheits- oder Angebotspositionen basierend auf der Berechnung Bestätigt eingerichtet.
Hinweis: Wenn die Artikelnummer/Positionsbezeichnung für eine oberste Position geändert wird, die eine Zuordnung zu einer Verkaufsgelegenheitsposition aufweist, bleibt die Verknüpfung bestehen. Es ist nicht erforderlich, die Artikelnummer/Positionsbezeichnung mit der für die Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen definierten Verkaufsartikelnummer und/oder Beschreibung zu synchronisieren. Dies ist keine Bedingung, da sich eine Verkaufsartikelnummer von der Bestandsartikelnummer unterscheiden kann.
Voraussetzungen
- Die Kalkulation muss basierend auf vorhandenen Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen erstellt werden.
- Die Aktualisierung wird aktiviert, wenn die Version so eingestellt ist, dass sie für den Kunden einbezogen wird und wenn diese Bestätigt ist.
- Es ist auch eine Bedingung, dass mögliche zugeordnete Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen nicht zu einem Status verarbeitet werden, der eine Aktualisierung verhindert:
- Verkaufsgelegenheit
- Unterbrochen
- Geschlossen
- Storniert
- Revision der Verkaufsgelegenheit
- Verkaufsgelegenheitspositionen
- In Bearbeitung
- Gewonnen
- Verloren
- Zurücksetzen
- Verkaufsangebot
- Storniert
- Zurückgewiesen
- Verloren
- Gewonnen
- KA erstellt
- Verkaufsangebotspositionen
- Storniert
- Zurückgewiesen
- Verloren
- Gewonnen
- KA erstellt
Auswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Kosten- und Preiswerte werden für eine Verkaufsgelegenheit oder Verkaufsangebotsposition mit einer Zuordnung zu einem entsprechenden Lieferobjekt aktualisiert.
- Elemente, die nach der Erstellung der Kalkulation hinzugefügt werden, werden als neu eingerichtet: Verkaufsgelegenheitspositionen, Verkaufsangebotspositionen oder Verkaufsangebot.