Eine Kalkulation basiert auf zwei wichtigen Funktionen: Revision und Versionsverwaltung. Die Revision behandelt alles, was mit dem Arbeitsumfang zusammenhängt. Alle Änderungen, die in der Zusammensetzung der Baumstruktur vorgenommen werden, werden von der Revision behandelt. Die Version behandelt die Geschäftsseite der Kalkulation: Mengen, Kosten und Aufschläge. Dies bedeutet, dass mehrere Versionen mit derselben Revision verknüpft sein können, um Mengenunterbrechungen und differenziertes Angebot an verschiedene Kunden zu handhaben.
Der Kalkulationskopf ist das übergeordnete Objekt, das die Kalkulation in Bezug auf Revision, Version und Statusbehandlung zusammenhält. Die obersten Posten, die innerhalb einer Kalkulation verwaltet werden sollen, werden über eine Revisionsabwicklung verwaltet. Dadurch kann der Arbeitsumfang für eine Kalkulation geändert werden, die dieselben oder verschiedene oberste Positionen enthält. Die Baumstrukturen für verschiedene Revisionen werden höchstwahrscheinlich in der Zusammensetzung der Bedingungen der Unterpositionen, der zu verwendenden Komponenten und der auszuführenden Arbeitsgänge divergieren. Der Arbeitsumfang ändert sich/Aktualisierungen wirken sich auf das Ergebnis aus, was bedeutet, dass das Ergebnis der Berechnungen zwischen den Revisionen unterschiedlich ist.
Eine Kalkulationskopf-Revision kann den Status Erstellt, In Bearbeitung, Teilweise berechnet, Berechnet, Teilweise bestätigt, Bestätigt, Storniert und Abgeschlossen aufweisen. Die erste Kalkulationskopf-Revision wird vom System im Status ?Erstellt? erstellt, wenn ein neuer Datensatz gespeichert wird. Es ist auch möglich, eine vorhandene Version zu kopieren, alle obersten Positionen mit dem aktuellen Setup abzurufen und die nächste verfügbare Revisionsnummer in der Reihenfolge zu erhalten.
Die Fähigkeit, zu ändern, neuer Elemente hinzuzufügen, hängt vom Status der Version in Kombination mit dem Status des Kostenkalkulationskopfs ab. Mögliche Statuswerte für den Kalkulationskopf sind:
| Status | Beschreibung |
| Erstellt | Ein Kalkulationskopf wird im Status Erstellt erstellt. Dieser Status gibt an, dass eine Baumstruktur noch nicht eingerichtet wurde. Es können Positionssätze erstellt werden. |
| In Bearbeitung | Eine oder mehrere oberste Positionen werden der Kostenbaumstruktur hinzugefügt. Die Kalkulation wird durchgeführt, um die Baumstruktur zu umrahmen. Es können verschiedene Arten von Positionen und Kosten sowie Aufschläge hinzugefügt werden. |
| Teilweise berechnet | Der Status der Kalkulation gibt an, dass die Kosten für einige Versionen berechnet wurden. Es sind noch Versionen zu berechnen. |
| Berechnet | Alle Versionen werden berechnet. |
| Teilweise bestätigt | Der Status der Kalkulation gibt an, dass einige der Versionen jetzt bestätigt sind und mit Geschäftsobjekten verknüpft werden können. Es gibt noch Versionen, die den Status In Bearbeitung oder Berechnet haben. Die Zusammensetzung der Baumstruktur kann nicht aktualisiert werden. |
| Bestätigt | Alle Versionen sind Bestätigt und können in Geschäftsobjekte übertragen werden. Die Zusammensetzung der Baumstruktur kann nicht aktualisiert werden. |
| Teilweise abgeschlossen | Lieferpositionen wurden mit Geschäftsobjektpositionen für einige der Versionen verknüpft. Es gibt noch zu verknüpfende Versionen. |
| Abgeschlossen | Lieferpositionen für alle Versionen sind mit Geschäftsobjektpositionen verknüpft. |
| Geschlossen | Die Arbeit mit einem Kalkulationskopf, der zu Abgeschlossen hochgestuft wird, gilt als abgeschlossen. Es können keine weiteren Aktionen für die Elemente in der Baumstruktur oder im Kopf selbst ausgeführt werden. Das Schließen eines Kalkulationskopfs ist ein manueller Schritt, der ausgeführt werden kann, wenn alle Versionen entweder Bestätigt oder Storniert sind. |
| Storniert | Die Arbeit mit der Kalkulationsrevision wurde abgebrochen. Der Status kann jederzeit geändert werden. Sobald dieser Status jedoch erreicht ist, können keine weiteren Aktionen mehr durchgeführt werden. |
Es ist möglich, eine Berechnung zu überarbeiten, wenn Änderungen in Bezug auf den Arbeitsumfang und/oder den Versions-Kostenaufbau erforderlich sind. Wenn eine Überarbeitung durchgeführt wird, wird der Status auf In Bearbeitung zurückgesetzt. Es ist möglich, die Versionsberechnung für eine ausgewählte Position und ihre Unterpositionen oder für die vollständige Version zu überarbeiten, d. h. alle obersten Positionen und Unterpositionen werden für die Version auf In Bearbeitung zurückgesetzt.
?Überarbeiten? kann auch für eine Version mit dem Status Abgeschlossen ausgeführt werden. Die Verknüpfung mit dem Geschäftsobjekt bleibt dann erhalten, und die Aktualisierungsfunktion kann verwendet werden, um die bestätigte Berechnung nach abgeschlossenen Änderungen des Arbeitsumfangs und/oder des Versions-Kostenaufbaus zu übertragen.
Die Version behandelt die Geschäftsseite der Kalkulation: Mengen, Kosten und Aufschläge. Eine Standardversion wird immer erstellt, wenn der Kostenkalkulationskopf erstellt wird. Es ist jedoch möglich, mehrere Versionen zu erstellen, um Mengenunterbrechungen und differenziertes Angebot an verschiedene Kunden zu behandeln.
Wenn eine neue Version erstellt wird, basiert sie immer auf der vorherigen Version in der Reihenfolge, d. h. die vorherige Version wird kopiert. Es ist nur möglich, jeweils mit einer Version zu arbeiten. Das Feld Ausgewählte Versions-Nr. im Kalkulationskopf gibt die laufende Version an. Die ausgewählte Version kann geändert werden.
Innerhalb der Kalkulation wird sowohl für die Kosten als auch für den Verkaufspreis eine Währungsabwicklung durchgeführt. Details dazu, wie Währungscodes und -raten im Kalkulationsverfahren behandelt werden, sind unten aufgeführt.
Der im Kalkulationskopf festgelegte Währungscode wird bei der Berechnung der Kosten für die Kalkulationsstückliste immer berücksichtigt, die Buchwährung der Kalkulationsfirma wird standardmäßig vorgegeben, kann aber bei Bedarf in eine andere geändert werden. Es ist immer die Buchwährung der Kalkulationsfirma, die die Referenzwährung ist, unabhängig vom für die Kalkulation ausgewählten Währungscode.
Alle Kosten innerhalb der Kalkulation werden bei Bedarf immer über den Referenzwährungscode für den für die Kalkulation definierten Währungscode neu berechnet.
Die Kalkulation berücksichtigt die folgende Hierarchieform, in der die Entgelte abgerufen werden, wenn Kosten für Komponenten und Fremdarbeitsgänge berechnet werden.
Beim Speichern eines Kalkulationskopfs wird automatisch ein Datensatz für die Buchwährung der Kalkulationsfirma angezeigt. Dies ist die Grundlage für eine mögliche Kalkulation des spezifischen Währungskurstyps, d. h., die Währungskurse werden nur von einer einzelnen Kalkulations-ID, Revision und Version verwendet.
Es gibt zwei Optionen:
Der Währungscode für die Lieferpositionen für einen Kunden kann bearbeitet werden, bis die Lieferpositionen, die mit einer enthaltenen Version verknüpft sind, mit einem Geschäftsobjekt verknüpft sind. Wenn eine Verknüpfung besteht, ist dieses Feld gesperrt, und die einzige zu aktualisierende Option ist das Aufheben der Aufhebung.
Eine Neuberechnung von Errech. VK-Preis/Währg. erfolgt beim Speichern basierend auf dem definierten Währungscode, sowohl für die Version in der oberen Tabelle als auch für die Lieferpositionen in der unteren Tabelle.
Der Kurs für einen Kunden-Währungscode wird vor der Berechnung gemäß der folgenden Hierarchie abgerufen:
Der Status der Version gibt an, ob die Kosten für die Kalkulation als richtig betrachtet werden können. Er bestimmt auch, ob Arbeitsumfangänderungen vorgenommen werden können und ob Kosten und/oder Aufschläge aktualisiert, hinzugefügt oder entfernt werden können. Änderungen am Arbeitsumfang sind zulässig, bis eine Version auf ?Bestätigt? gesetzt wird und die Zusammensetzung der Kosten aktualisiert werden kann, bis der Status der ausgewählten Version auf ?Abgeschlossen? gesetzt wird. Mögliche Statuswerte für die Kalkulationsversion sind:
| Status | Beschreibung |
| In Bearbeitung | Eine Kalkulationsversion wird im Status In Bearbeitung erstellt. Dies zeigt an, dass der Kostenaufbau für die Baumstruktur in Bearbeitung ist. Verschiedene Kostenarten und/oder Aufschläge können aktualisiert und hinzugefügt werden. |
| Teilweise berechnet | Für einige der obersten Positionen wurden Kosten berechnet. Es sind immer noch oberste Positionen zu berechnen. |
| Berechnet | Dieser Status gibt an, dass eine Kostenkalkulation für alle obersten Positionen durchgeführt wurde. |
| Teilweise bestätigt | Einige der obersten Positionen sind jetzt für die Version bestätigt. Es gibt immer noch die obersten Positionen, die den Status In Bearbeitung oder Kalkuliert haben. |
| Bestätigt | Alle obersten Positionen werden bestätigt, und die entsprechenden Lieferobjekte können nun in ein Geschäftsobjekt übertragen werden. Wenn eine Version Bestätigt lautet, können Kosten, Aufschläge und die Zusammensetzung der Baumstruktur nicht aktualisiert werden, d. h. der Arbeitsumfang für alle obersten Positionen ist gesperrt. |
| Abgeschlossen | Alle Lieferpositionen für alle Versionen sind mit Geschäftsobjektpositionen verknüpft. |
| Storniert | Die Arbeit mit der Kalkulationsversion wurde abgebrochen. Die Kalkulation wird auf diesen Status gesetzt, solange die Version nicht auf Bestätigt gesetzt ist. In diesem Status dürfen jedoch keine weiteren Aktionen für die Version mehr durchgeführt werden. Wenn die Arbeit fortgesetzt werden muss, muss eine neue Version erstellt werden, die auf der abgebrochenen basiert. |
Die Baumstruktur ist eine grafische Übersicht über mehrere Positionen, die verschiedene Positionstypen darstellen, z. B. gefertigte Artikel. Die Kostenplanstruktur bietet die Möglichkeit, mit mehr als einer oberen Position zu arbeiten. In der Baumstruktur werden das oberste Element selbst und alle Unterelemente angezeigt, aus denen das oberste Element besteht.
Beim Arbeiten mit einer Kalkulation können Positionen erstellt werden, die zusammen eine Baumstruktur bilden. Der Positionskopf ist der Container der Positionstypen, der die Richtung des Elements und die Zusammensetzung der Baumstruktur bestimmt.
Die Positionstypen sind kundenspezifisch, müssen jedoch mit einem Referenzpostentyp verknüpft werden. Der Referenzpostentyp bestimmt, wie sich ein Unterposten auf den Arbeitsumfang des obersten Elements und die Aktionen auswirkt, die ausgeführt werden können.
Es gibt zwei Referenzpostentypen:
Der Status der Positionen bestimmt die Authentizität des Kostenaufbaus für eine Position und eine ausgewählte Version. Die Fähigkeit zu ändern: Das Hinzufügen neuer Elemente hängt vom Positionsstatus ab. Mögliche Statusangaben für eine Position sind:
| Status | Beschreibung |
| In Bearbeitung | Eine Kalkulationsposition wird im Status ?In Bearbeitung? erstellt. Dies bedeutet, dass der Kostenaufbau für die Position in Bearbeitung ist. Verschiedene Kostentypen können sowohl aktualisiert als auch hinzugefügt werden. |
| Berechnet | Dieser Status gibt an, dass für die Position eine Kostenberechnung durchgeführt wurde |
| Bestätigt | Die Position ist Bestätigt. Der Kostenaufbau kann nicht aktualisiert werden, und die Merkmale der Position und ihrer Unterpositionen sind von Änderungen gesperrt. |
| Storniert | Die Arbeit mit der Kalkulationsrevision wurde abgebrochen. Dies ist kein Status, der vom Anwender über die Position festgelegt werden kann. Alle Positionen in der Baumstruktur erhalten diesen Status, wenn die Revision storniert wird. |
Es ist möglich, einen Zweig in der Baumstruktur von der Berechnung auszuschließen, indem er auf ?Inaktiv? gesetzt wird:
| Status | Beschreibung |
| Inaktiv | Die Arbeit mit der Position wurde abgebrochen. Es ist möglich, eine Position jederzeit mit der rechten Maustaste zu inaktivieren, solange sie für eine beliebige Version nicht den Status Bestätigt hat. Alle inaktiven Knoten werden von der Kostenkalkulation ausgeschlossen. Obwohl es keine Hindernisse gibt, die das Durchführen von Aktualisierungen der Position verhindern, werden alle durchgeführten Aktualisierungen/Änderungen nicht berücksichtigt, bis die Position wieder auf Aktiv gesetzt wird. Eine inaktive Position kann wieder auf Aktiv gesetzt werden, solange die übergeordnete Position nicht Bestätigt ist. |
| Aktiv | Ein Positionskopf wird als Aktiv erstellt. Er gibt an, dass der Datensatz im Arbeitsumfang und damit in der Kostenkalkulation enthalten ist. |
Hinweis: Alle Positionsköpfe sind standardmäßig auf Aktiv eingestellt. Es ist jedoch möglich, eine Position manuell auf ?Inaktiv? zu setzen, solange die Position selbst oder eine Unterposition für eine andere Version Bestätigt ist. Wenn eine Position auf ?Inaktiv? gesetzt ist, werden alle darunter liegenden Unterpositionen ebenfalls auf ?Inaktiv? gesetzt. Ein Element kann jederzeit wieder auf Aktiv gesetzt werden, indem das übergeordnete Element zu Aktiv oder aus dem Element selbst heraufgestuft wird.
Es ist möglich, Kunden, die einen Angebotspreis für die obersten Positionen in der Kalkulationsbaumstruktur erhalten sollen, mit der Kalkulation zu verknüpfen. Alle Kundenkategorien können uneingeschränkt verwendet werden. Wenn es mehr als einen Stakeholder gibt, als unterstützt wird, um mehr als einen Kunden mit der Kalkulation zu verknüpfen. Versionen können für alle mit der Kalkulationsrevision verknüpften Kunden als Basis für den nachfolgenden Angebotsprozess enthalten sein.
Zusatzkosten sind Kosten, die die Firma unabhängig vom Verkauf bezahlen muss. Es handelt sich um wiederkehrende Kosten, die ihrer Natur nach als stabil betrachtet werden können. Zusätzliche Kosten werden als Wert pro Kostenelement definiert. Dies kann auf zwei Arten erfolgen, entweder für die gesamte Kalkulation oder pro Kalkulationswert.
Wenn zusätzliche Kosten für die gesamte Kalkulation definiert werden müssen, kann dies als Teil der Versionsbearbeitung erfolgen. Zusätzliche Kosten, die für eine Version definiert sind, werden auf die obersten Positionen angewendet. Wenn es erforderlich ist, die Zusatzkosten für die Kostenposition zu differenzieren, besteht die Möglichkeit, solche Kosten pro Position in der Kostenstruktur zu definieren.
Zusätzliche Kosten (in Literaturstudien besser bekannt als ?Festkosten?) sind Kosten, die nicht mit den Produkten verknüpft sind. Aufschläge können nicht zu diesen Kosten hinzugefügt werden. Produktgemeinkosten und das Produktkostenkontingent sind Teil der Produktkosten. Wenn zusätzliche Kosten für ein Produkt aufgrund von Unsicherheit usw. hinzugefügt werden, muss die Funktion für das Produktkostenkontingent verwendet werden.
?Aufschlag? ist die Differenz zwischen den Kosten eines Produkts oder einer Dienstleistung und deren Verkaufspreis. Ein Aufschlag wird zu den Gesamtkosten addiert, die vom Hersteller zur Deckung von Ausgaben und Gewinn bei der Festsetzung des Verkaufspreises angefallen sind. Wenn es notwendig ist, die Aufschläge für die Kalkulationspositionen zu unterscheiden, dann existiert die Option, sie für jede Position in der Kalkulationsstückliste zu definieren. Aufschläge können als Wert oder prozentualer Zuschlag der kumulierten Kosten definiert werden. Es ist entweder möglich, den Aufschlag für eine ganze Position oder nur für ein bestimmtes Kostenelement zu definieren. Wenn für ein Element Aufschläge definiert sind, wird der Wert auf jedes Element basierend auf seinem prozentualen Anteil an den kumulierten Gesamtkosten verteilt. Dies bedeutet, dass der kumulierte Aufschlag pro Kostenelement für eine mögliche übergeordnete Position der Verteilung des für die untergeordnete Position ausgezifferten Artikels entspricht.
Weitere Aufschläge können nicht zu den zusätzlichen Kosten hinzugefügt werden. Zusatzkosten sind Kosten, die die Firma unabhängig vom Verkauf bezahlen muss. Da es sich um stabile wiederkehrende Kosten handelt, ist der Aufschlagswert unbedeutend.
Bei der Berechnung wird dann auch der in der Struktur vorgelagerte Aufschlagswert verwendet, um einen endgültigen Preis zu erhalten. Zu beachten ist, dass Markierungen und Kosten bis zur Zusammenfassung der Kalkulationsübersicht getrennt behandelt werden.
Produktgemeinkosten und das Produktkostenkontingent sind Teil der Produktkosten. Daher werden diese Kosten berücksichtigt, wenn ein Aufschlag für ein Produkt mit Gemeinkosten oder Produktkostenkontingent hinzugefügt wird. Es sind nur die Zusatzkosten, für die Sie keinen Aufschlag hinzufügen können.
Es sind die Kalkulationslieferpositionen, die verwendet werden können, um einen Angebotspreis für ein Angebot oder einen Vertrag festzulegen. Es ist möglich, für jeden für die Kalkulation definierten Kunden eine oder mehrere Versionen zu berücksichtigen. Wenn eine Version für einen Kunden enthalten ist, ist es möglich, das Ergebnis der Kalkulationsberechnung, die für die obersten Positionen durchgeführt wurde, auf andere Geschäftsobjekte zu übertragen. Eine Bedingung für die Übertragung besteht darin, dass alle obersten Positionen entweder im Status ?Bestätigt? für die enthaltene Version sein müssen oder in der Baumstruktur inaktiviert sein müssen. Wenn der berechnete Angebotspreis für eine oberste Position nicht so zufriedenstellend ist, dann ist es möglich, einen außer Kraft gesetzten Verkaufspreis einzugeben, der beim Ausführen einer Übertragung der Lieferobjekte für eine eingeschlossene Version verwendet werden soll.
Um eine generische oberste Position zu übertragen, muss ein Standort für die Lieferposition definiert werden. Wenn andere obere Positionen für die Kalkulationsrevision enthalten sind, kann nur zwischen Standorten ausgewählt werden, die mit der gleichen Firma verknüpft sind, da die anderen obersten Positionen verknüpft sind. Die obersten Positionen können mit verschiedenen Standorten verknüpft werden, aber alle Standorte, die von den obersten Positionen verwendet werden, müssen mit derselben Firma verknüpft sein.
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