Workflow-Konfiguration

Workflow-Konfiguration

Die Workflow-Konfiguration ermöglicht die Konfiguration des Workflows und der Aktionen entsprechend den Anforderungen der mobilen Anwender. Die Konfiguration erfolgt auf der Seite Service/Arbeitsverwaltung/Mobile Instandhaltung/Workflow-Konfiguration in IFS Cloud Web.
Mit Hilfe von Workflow-Konfigurationen ist es möglich, erforderliche Aktionen und Funktionen in den mobilen Clients zu aktivieren oder zu deaktivieren und bestimmte Aktionen obligatorisch zu machen(z. B. muss eine Unterschrift geleistet werden, bevor der Arbeitsauftrag abgeschlossen werden kann).

Der Konfigurationstyp gibt die Prozesse und Aktionen an, die für die Konfiguration zur Verfügung stehen. Konfigurationstypen zusammen mit Konfigurationssubtypen ermöglichen es, dass jeder Aufgabentyp oder Teilprozess seine eigenen maßgeschneiderten Workflow-Einstellungen hat(z. B. verwendet das Arbeitsauftragsmanagement den Arbeitstyp, das Anforderungsmanagement den Aktivitätstyp).

Die Konfigurationstypen für konfigurierte Anfragen/Arbeitsaufgaben wurden speziell für den Workflow von Technikern entwickelt. Bei den anderen Konfigurationstypen können die verfügbaren Funktionen und Aktionen für den Anwender durch Workflow-Aktionen eingeschränkt werden.
Der konfigurierte Workflow führt die Anwender durch eine Reihe von vordefinierten Aktionen, um ihre Arbeit zu erledigen. Ein Prozessindikator hilft dem Anwender, mit den Schaltflächen Zurück und Weiter durch die relevanten Schritte zu navigieren.


Weitere Einzelheiten zu Workflow-Konfigurationen und Konfigurationsuntertypen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Konfigurationstyp Konfiguration Untertypen und Anwendbarkeit
Anforderungsaufgabe
  • Standard-Anforderungsaufgaben
  • Neue oder zusätzliche Arbeit - Wenn neue oder zusätzliche Arbeit für Anforderungsaufgaben erstellt wird
  • Bündelaufgabe - Anforderungsbündelaufgaben
Konfigurierte Anforderungsaufgabe
  • Standard - Anforderungsaufgaben
  • Bündelaufgabe - Anforderungsbündelaufgaben
Arbeitsaufgabe
  • Standard - Arbeitsauftragsaufgaben
  • Neue oder zusätzliche Arbeit - Wenn eine neue oder zusätzliche Arbeit für eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellt wird
  • Bündelaufgabe - Arbeitsauftrag Bündelaufgaben
Konfigurierte Arbeitsaufgabe
  • Standard- Arbeitsauftragsaufgaben
  • Bündelaufgabe - Arbeitsauftrag Bündelaufgaben
Personenressource Nicht zutreffend
Objekt Nicht zutreffend

Um festzulegen, wann ein bestimmter Arbeitsablauf angewendet werden soll, können auf der Registerkarte Anwenden auf die Auswahlkriterien für die Konfiguration festgelegft werden. Die Filterparameter können je nach ausgewähltem Konfigurationstyp variieren.
Eine Workflow-Konfiguration wird nur angewendet, wenn die Workflow-Filterkriterien erfüllt sind. Zum Beispiel, wenn der Objekttyp ein bestimmtes Objekt hat oder die Aufgabe eine bestimmte Priorität hat.

Das für eine Konfiguration definierte Gewicht bestimmt, welche Konfiguration angewendet wird, wenn es mehrere gültige Konfigurationen gibt. Wenn es mehr als eine gültige Konfiguration gibt, wird der Workflow mit dem höchsten Gewichtungswert angewendet.
Die Gewichtung gilt nur für die Konfigurationstypen Anfrage/Arbeitsaufgabe und Konfigurierte Anfrage/Arbeitsaufgabe.

Wenn eine bestimmte Workflow-Konfiguration sowohl für mobile Arbeitsaufträge als auch für Technikerportale gilt, ist das Feld Verwendet in für diese Konfigurationstypen aktiviert.

Alle aktiven Konfigurationen werden durch die Stapelsynchronisierung mit IFS Mobile Clients synchronisiert.

Workflow-Aktionen

Jede Workflow-Aktion aktiviert eine andere Funktion oder eine Aktion im mobilen Client. In den folgenden Abschnitten sind die gültigen Aktionen für jeden Konfigurationstyp aufgeführt.

Workflow-Auslöser

Workflow-Auslöser werden auf der Registerkarte Anwenden auf definiert. Die verfügbaren Attribute hängen vom Konfigurationstyp ab.

Standard-Filter

Im Allgemeinen werden alle angegebenen Filter mit einer UND-Bedingung kombiniert, um festzustellen, ob eine Workflow-Konfiguration angewendet wird.

Das obige Beispiel lautet:

Wenn
(Objektstandort = M-LDN) AND (Objekttyp = PUMP)
Dann
diese Workflow-Konfiguration anwenden.

Einige Attribute (z.B. Arbeitstyp, Aktivitätstyp usw.) ermöglichen eine Mehrfachauswahl von Werten, die dann in ODER-Bedingungen übersetzt werden.

Das obige Beispiel lautet:

Wenn
(Objektstandort = M-LDN) AND (Objekttyp = PUMP) AND
((Tätigkeitsart = INSP) OR (Tätigkeitsart = REP)) AND
((Priorität = 2) ODER (Priorität = 3))
Dann
diese Workflow-Konfiguration anwenden.

Null-Filter (Aktivieren, wenn kein Wert definiert ist)

Diese Filter lassen Vergleiche zu, wenn in dem angegebenen Feld für Aufgaben kein Wert angegeben ist, während die Standardfilter Vergleiche zulassen, wenn in dem angegebenen Feld ein Wert angegeben ist. Diese Filter können mit den Standardfiltern kombiniert werden.
Nullfilter sind für die Felder Aktivitätstyp, Arbeitstyp, Priorität, Kunde, Vertragskennung und Arbeitsstufe aktiviert.

Das obige Beispiel lautet:

Wenn
(Tätigkeitsart = NULL) AND (Priorität = NULL)
Dann
diese Workflow-Konfiguration anwenden.

Filter für Arbeitszuordnung

Wenn mehrere Beauftragte an derselben Aufgabe arbeiten, wird dieselbe Konfiguration auf alle Zuordnungen angewendet. Wenn bestimmte Aktionen oder Umfragen nur für einen Aufgabenleiter oder einen Beauftragten einer Aufgabe erlaubt sein sollen, können Sie dies mit dem Filter Aufgabenleiter ausschließen erreichen.

Wenn dieselbe Workflow-Konfiguration sowohl auf den Aufgabenleiter als auch auf andere Beauftragte angewendet werden soll, müssen zwei Workflow-Konfigurationen mit denselben Filterbedingungen, aber unterschiedlicher Gewichtung und einer anderen Aufgabenleiter-Einstellung definiert werden. Ein Beispiel für diese Art der Einrichtung ist unten aufgeführt. In diesem Workflow könnte zum Beispiel die „Funktion Bericht in Aktion für den Aufgabenleiter“ aktiviert sein, nicht aber für die anderen Beauftragten.

Für die Konfiguration, die für den Aufgabenleiter definiert wurde, muss:

Für die Konfiguration, die für andere Mitarbeiter definiert wurde, muss:

Auswertung der Workflow-Konfiguration bei Arbeits-/Anforderungsaufgaben

Um zu überprüfen, welche Workflow-Konfiguration auf eine bestimmte Aufgabe angewendet wurde, überprüfen Sie den Wert Konfiguration angewendet auf der Seite Arbeit Details auf der Seite Arbeitsdetails im mobilen Client.

Die Workflow-Konfiguration wird ausgewertet und auf Aufgaben angewendet, wenn:

Konfigurationstyp – Anforderungsaufgabe

Die Konfiguration der Anforderungsaufgabe ermöglicht es Ihnen, Workflows für die Anforderungsaufgaben im mobilen Client zu konfigurieren.
Die Konfiguration wird ausgelöst, wenn die Arbeitsaufgabe die Filterkriterien erfüllt, die auf der Registerkarte Anwenden auf definiert sind. BFilter sind nicht für Anforderungsbündelaufgaben anwendbar und die Konfiguration wird auf der Registerkarte Dienst-Organisationen für Anforderungsaufgaben angepasst.

Auf der Registerkarte Aktionen können Administratoren aufgabenbezogene Aktionen aktivieren oder deaktivieren und bestimmte Aktionen zur Pflicht machen. Einzelheiten zu Aktionen im Zusammenhang mit Anforderungsaufgaben finden Sie im Abschnitt Workflow-Aktionen für Anforderungs- und konfigurierte Anforderungsaufgabenkonfigurationen.

Es ist möglich, relevante Umfragen mit der Konfiguration zu verknüpfen. Der Workflow-Typ der Umfrage bestimmt, wann die Umfrage dem mobilen Anwender präsentiert wird. Wird zum Beispiel eine Umfrage mit dem Workflow-Typ Arbeitsbeginn auf der Registerkarte Umfragen hinzugefügt, wird die Umfrage automatisch gestartet, wenn der Anwender auf die Schaltfläche Arbeitsbeginn klickt.

Die folgenden Unterkonfigurationsarten werden unterstützt.

Verwenden Sie die Registerkarte Serviceabteilungen und legen Sie fest, für welche Serviceabteilung dieser Workflow gelten soll. Setzen Sie den Workflow auf „Aktiv“, damit er auf mobilen Geräten verfügbar ist. Die Definition einer Servicebereitstellungseinheit ist optional.

Konfigurationstyp – Konfigurierte Anforderungsaufgabe

Zusätzlich zu den Möglichkeiten des Konfigurationstyps Anforderungsaufgabe erlauben die Konfigurationstypen Konfigurierte Anforderungsaufgabe dem Administrator, einen bestimmten Satz von Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge auf der Registerkarte Aktionen-Flow zu definieren. Dadurch wird der Anwender gezwungen, dieselbe Reihe von Aktionen nacheinander auszuführen, was ihm hilft, durch die relevanten Schritte geführt zu werden.

Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten im Aktionen-Flow:

Je nach Aktion gibt es zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten auf der Registerkarte Aktionen-Flow .

Das Feld Umfragen im Aktionen-Flow ist für Statusänderungen und für die Aktion EFormulare aktiviert. Diese Umfragen müssen mit Workflow-Typ – Konfigurierter Workflow definiert und zuerst auf der Registerkarte Umfragen registriert werden.

Das Feld Umfrageabbruch ermöglicht es dem mobilen Anwender, vom Arbeitsablauf abzuweichen oder ihn durch eine Abbruchfrage zu beenden.
Die folgenden Aktionen zum Umfrageabbruchwerden unterstützt. Wenn keine beendende Aktion definiert wurde, wird der Workflow normal fortgesetzt.

Beim Arbeiten mit Material kann dem Anwender mithilfe von Sortimenten eine eingeschränkte Menge von Artikeln präsentiert werden. Für materialbezogene Aktionen auf der Registerkarte Aktionsablauf können ein oder mehrere Sortimente im Feld Sortiment definiert werden. Wenn ein Sortiment definiert ist, können nur Artikel aus diesem Sortiment für die jeweilige Aktion verwendet werden.

Das Feld Integration ist unter Aktion - Integrationen aktiviert. Indem Sie hier die relevanten Integrationen definieren, ist es möglich, die verfügbaren Integrationseinträge in mobile einzuschränken. Beachten Sie, dass nur Integrationen mit Bildschirm - Arbeitsaufgabe ausgewählt werden können.

Für den Konfigurationstyp Konfigurierte Anforderungsaufgabe ist die Aktion CONNECTED_TASKS_LIST im Aktionsablauf für Bündelaufgaben verfügbar. Mit dieser Aktion wird eine Liste der verknüpften Aufgaben im Anforderungsbündel angezeigt.

Workflow-Aktionen für Anforderungsaufgaben und konfigurierte Anforderungsaufgaben/Konfigurationen

Die folgenden Workflow-Aktionen stehen auf der Registerkarte Aktionen zur Verfügung, wenn Sie die Konfigurationstypen - Anforderungsaufgabe und Konfigurierte Anforderungsaufgabe verwenden. Alle Aktionen sind standardmäßig aktiviert.
Deaktivieren Sie Aktionen, die nicht erforderlich sind. Wenn Sie möchten, dass mobile Anwender bestimmte Aktionen durchführen müssen, wählen Sie die Option Obligatorisch für diese Aktionen.

Aktion Beschreibung
Bearbeitung der Seite Arbeitsdetails zulassen Ermöglicht die Bearbeitung der Seite Arbeitsdetails. Wenn diese Option deaktiviert ist, ist die gesamte Seite schreibgeschützt.
Mehrfacharbeitszuordnungen Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Änderung des Status einer Arbeitsaufgabe auf Unterwegs, Arbeit begonnen, Am Einsatzort wartend oder Fertigstellung ausstehend eingeschränkt, wenn sich eine andere Arbeitsaufgabe mit derselben Workflow-Konfiguration bereits im Status Arbeit begonnen, Am Einsatzort wartend oder Fertigstellung ausstehend befindet.
Verknüpfte Arbeitszuordnungen Zeigt verbundene Arbeitszuordnungen zu einer Arbeitsaufgabe an
Arbeitszuordnung nach Abschluss beibehalten Ermöglicht die Beibehaltung der Arbeitszuordnungen für das Gerät, bis es zur Rückgabe bereit ist.
Autom. Zeit Ermöglicht automatische Zeiterfassung (Reise und Arbeit).
Zeit Hin- und Rückfahrt Aktiviert die Aktion Rückreise, wenn eine Zuordnung abgeschlossen ist, wodurch automatisch ein Zeitbericht für die Reise erstellt wird.
Umfragen Aktiviert eFormulare-Aktion bei Zuordnung, wenn mindestens eine Umfrage mit Workflow-Typ – Arbeitszuordnung mit der angewendeten Workflow-Konfiguration verbunden ist. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen alle eForms mit Workflow-Typ - Arbeitszuordnung beantwortet werden, bevor die Arbeitszuordnung abgeschlossen wird.
Debriefing Ermöglicht Debriefing-Aktion.
Servicebericht Ermöglicht die Anzeige des Serviceberichts aus der Arbeitszuordnung.
Anhänge Ermöglicht das Hinzufügen und Anzeigen von Anhängen. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, muss mindestens ein Anhang mit der Aufgabe verknüpft sein, bevor die Arbeitszuordnung abgeschlossen werden kann.
Ereignisse Aktiviert die Aktion Ereignisse. Dies ermöglicht die Anzeige von Ereignissen zu Arbeitszuordnung und Aufgaben sowie das Hinzufügen manueller Ereignisse.
Werkzeuge/Anlagen Ermöglicht die Aktion Werkzeuge zur Planung, Anzeige oder Meldung der verwendeten Werkzeuge/Ausstattung.
Zuordnungsinformation aktualisieren Aktiviert die Aktion zur Aktualisierung der Zuordnungsinformationen.
Zeit Ermöglicht die Aktion Zeit zum Hinzufügen, Anzeigen oder Bearbeiten von Zeiterfassungen
Arbeitsschritte Ermöglicht die Aktion Schritte zum Anzeigen, Bearbeiten oder Hinzufügen von Arbeitsschritten
Servicebuch Aktiviert die Servicebuch-Aktion in der Service-App.
Servicenotizen Ermöglicht das Anzeigen und Hinzufügen von Service-Notizen im dynamischen Workflow (gilt nicht für Bündelaufgaben).
Rückgaben Ermöglicht die Aktion Rückgabe, um zurückgesandte Artikel anzuzeigen oder die Rückgabe von Artikeln zu planen.
Aufgabenmessungen Aktiviert die Möglichkeit zur Anzeige und Erfassung von Messungen am Objekt der Arbeitsaufgabe. Wenn dies obligatorisch ist, erhält der mobile Anwender eine Warnmeldung, in der er gefragt wird, ob die Messungen beim Abschluss der Arbeitszuordnung erfasst wurden.
Arbeitsschritt Messungen Aktiviert die Möglichkeit zur Anzeige und Erfassung von Messungen am Objekt des Arbeitsaufgabenschritts. Wenn dies obligatorisch ist, erhält der mobile Anwender eine Warnmeldung, in der er gefragt wird, ob die Messungen beim Abschluss der Arbeitszuordnung erfasst wurden.
Material Aktiviert die Aktion Materialien. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, muss mindestens ein Artikel vor Beendigung der Arbeitszuordnung entnommen werden.
Aufwände Aktiviert die Aktion Aufwände, um Aufwände zu melden.
Abbrechen Aktiviert die Aktion Abbrechen.
Reise gestatten Aktiviert die Aktion Reisen.
'Fertigstellung ausstehend' zulassen Aktiviert die Aktion Fertigstellung ausstehend für Zuordnungen im Status Gestartet.
Neustart von "Fertigstellung ausstehend" zulassen Ermöglicht den Befehl Start für die Zuordnungen im Status Fertigstellung ausstehend.
Unterbrechen zulassen Ermöglicht Zuordnungen der Aktion Reise unterbrechen m Status Unterwegs oder die Aktion Unterbrechen bei Zuordnungen im Status Gestartet.
Am Einsatzort wartend Ermöglicht Aktion Am Einsatzort wartend nach Fahrtbeginn.
Unvollständig Aktiviert die Aktion Unvollständig.
Akzeptieren zulassen Aktiviert die Aktion Akzeptieren. Bei Deaktivierung wird die Arbeitsaufgabe automatisch vom Status Zugewiesen angenommen.
Technikerunterschrift Ermöglicht die Erfassung der Technikerunterschrift im Workflow. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen die Felder „Ausgeführt“ unterzeichnet von und Signatur/„Ausgeführt“ vor Beendigung der Arbeitszuordnung ausgefüllt werden.
Assistent - Rückmeldung Aufgabe Aktiviert den Assistenten „Rückmeldung“ Wenn deaktiviert, wird die Zuordnung bei Abschluss direkt auf Abgeschlossen gesetzt. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen die Felder Fehlertyp, Ursache, Ausgeführte Aktion und Fehlerklasse ausgefüllt werden, um mit dem Assistenten fortzufahren.
Mobiler Bericht nach Kundenunterschrift Ermöglicht die Anzeige des Serviceberichts oder des Arbeitsberichts vor dem Hinzufügen der Kundenunterschrift.
Kundenunterschrift Ermöglicht die Erfassung der Kundenunterschrift im Workflow. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen die Felder Kundenunterschrift von und Kundenunterschrift vor Beendigung der Arbeitszuordnung ausgefüllt werden.
Mobiler Bericht nach Technikerunterschrift Ermöglicht die Anzeige des Serviceberichts oder des Arbeitsberichts nach dem Hinzufügen der Technikerunterschrift.
Neue Aufgabe Aktiviert die Aktion Zusätzliche Arbeit.
Folgearbeiten-Aktionen bei Unvollständigkeit einschränken Wenn diese Aktion aktiviert ist, werden Ihnen als Anwender keine Optionen für die Erstellung von Folgearbeiten angezeigt, wenn Sie eine Arbeitszuordnung auf Unvollständig setzen.
Wenn diese Aktion deaktiviert ist, können Sie Folgearbeiten erstellen, um mit der restlichen Arbeit fortzufahren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, stehen Ihnen die Optionen Mir zuweisen und Muss geplant werden zur Verfügung.
Neuer Anforderungsumfang Ermöglicht das Erstellen eines neuen Anforderungsumfangs.
Materialausgabe

Aktiviert die folgenden Aktionen.
- Aktion Entnahme unter Erforderliches Material und Reserviertes Material.
- Aktion Empfangen und entnehmen unter Reservierte Artikel empfangen .
-Aktionen Alle reservierten entnehmen, Scannen und entnehmen und Schnellentnahme (Ersatzteile und Lagerbestand) sind nicht betroffen. Wenn diese Aktion auf Nicht verwendet gesetzt wird, erhält der Anwender eine Aufforderung, die Aktionen Alle reservierten Materialien entnehmen, Scannen und entnehmen und Material direkt entnehmen ebenfalls auf Nicht verwendet zu setzen.
Gesamtes reserviertes Material entnehmen Aktiviert die Aktion Alle reservierten entnehmen. Dies gibt alle reservierten Materialien zu einer Arbeitsaufgabe aus.
Scannen und entnehmen Ermöglicht die Aktion Scannen und entnehmen für Material
Materialien planen Ermöglicht das Hinzufügen neuen Materialbedarfs zu Arbeitsaufgaben.
Direkte Materialentnahme Ermöglicht die Aktionen Schnellentnahme – Lagerbestand, Schnellentnahme – Ersatzteile und Schnellentnahme – Projekt, um die direkte Entnahme von Artikeln zu ermöglichen.
Zukünftige Hin- und Rückfahrt zulassen Aktiviert die Aktion Hin- und Rückfahrt hinzufügen während des Abschlusses einer Zuweisung. Dies ermöglicht die Meldung zukünftiger Hin- und Rückfahrten.
Reservierung für Material aufheben Aktiviert die Aktion Umgang mit unbenutzten Artikeln für reserviertes Material. Für Artikel, die nicht für den Auftrag benötigt werden, kann die Reservierung aufgehoben werden oder sie können in den eigenen Bestand oder in ein Zentrallager (je nach Standort) eingelagert werden.
Garantieausschluss für Artikel zulassen Ermöglicht der Option, die Garantieabdeckung für einen bestimmten Artikel innerhalb einer Garantiearbeit auszuschließen.
Highlight zum Verteiler hinzufügen Ermöglicht die Aktion Für Verteiler hervorheben für Arbeitszuordnungen, um die Aufmerksamkeit eines Verteilers auf eine bestimmte Arbeitszuordnung zu lenken.
Erwartete Ankunftszeit aktualisieren Aktiviert die Aktion Erwartete Ankunftszeit aktualisieren für eine Arbeitszuordnung.

Konfigurationstyp – Arbeitsaufgabe

Mit der Konfiguration des Aufgabentyps können Sie Workflows für die Arbeitsauftragsaufgaben im Mobilgerät konfigurieren.
Die Konfiguration wird ausgelöst, wenn die Arbeitsaufgabe die Filterkriterien erfüllt, die auf der Registerkarte Filter definiert sind. Beachten Sie, dass Filter nicht für Arbeitsauftragsbündelaufgaben anwendbar sind und die Konfiguration den Bündelaufgaben über die Registerkarte Standorte für Arbeitsauftragsaufgaben zugewiesen ist.

Auf der Registerkarte Aktionen können Administratoren aufgabenbezogene Aktionen aktivieren oder deaktivieren und bestimmte Aktionen zur Pflicht machen. Einzelheiten zu Aktionen im Zusammenhang mit Arbeitsauftragsaufgaben finden Sie im Abschnitt Workflow-Aktionen für Arbeitsaufgaben und konfigurierte Arbeitsaufgabenkonfigurationen.

Es ist möglich, relevante Umfragen mit der Konfiguration zu verknüpfen. Der Workflow-Typ der Umfrage bestimmt, wann die Umfrage dem mobilen Anwender präsentiert wird. Wird zum Beispiel eine Umfrage mit dem Workflow-Typ Arbeitsbeginn auf der Registerkarte Umfragen hinzugefügt, wird die Umfrage automatisch gestartet, wenn der Anwender auf die Schaltfläche Arbeitsbeginn klickt.

Die folgenden Unterkonfigurationsarten werden unterstützt:

Verwenden Sie die Registerkarte Standorte um festzulegen, für welche Standorte dieser Workflow gelten soll, und setzen Sie den Workflow auf „Aktiv“, damit er auf mobilen Clients verfügbar ist. Die Definition einer Instandhaltungsabteilung ist optional.

Konfigurationstyp – Konfigurierte Arbeitsaufgabe

Zusätzlich zu den Möglichkeiten des Konfigurationstyps Arbeitsaufgabe erlauben die Konfigurationstypen Konfigurierte Arbeitsaufgabe dem Administrator, einen bestimmten Satz von Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge auf der Registerkarte Aktionen-Flow zu definieren. Dadurch wird der Anwender gezwungen, dieselbe Reihe von Aktionen nacheinander auszuführen, was ihm hilft, durch die relevanten Schritte geführt zu werden.

Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten im Aktionen-Flow:

Je nach Aktion gibt es zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten auf der Registerkarte Aktionen-Flow .

Das Feld Umfragen ist für Statusänderungen und die Aktion - EFormulare aktiviert. Diese Umfragen müssen mit Workflow-Typ – Konfigurierter Workflow definiert und zuerst auf der Registerkarte Umfragen registriert werden.

Das Feld Umfrageabbruch ermöglicht es dem mobilen Anwender, vom Arbeitsablauf abzuweichen oder ihn durch eine Abbruchfrage zu beenden.
Die folgenden Aktionen zum Umfrageabbruchwerden unterstützt. Wenn keine beendende Aktion definiert wurde, wird der Workflow normal fortgesetzt.

Beim Arbeiten mit Material kann dem Anwender mithilfe von Sortimenten eine eingeschränkte Menge von Artikeln präsentiert werden. Für materialbezogene Aktionen auf der Registerkarte Aktionsablauf können ein oder mehrere Sortimente im Feld Sortiment definiert werden. Wenn ein Sortiment definiert ist, können nur Artikel aus diesem Sortiment für die jeweilige Aktion verwendet werden.

Das Feld Integration ist unter Aktion - Integrationen aktiviert. Indem Sie hier die relevanten Integrationen definieren, ist es möglich, die verfügbaren Integrationseinträge in mobile einzuschränken. Hinweis: Nur Integrationen mit Bildschirm-Arbeitsaufgabe ausgewählt werden können.

Für den Konfigurationstyp Konfigurierte Arbeitsaufgabe ist die Aktion CONNECTED_TASKS_LIST im Aktionen-Flow für Bündelaufgaben verfügbar. Mit dieser Aktion wird eine Liste der verknüpften Aufgaben im Arbeitsauftragsbündel angezeigt.

Workflow-Aktionen für Arbeitsaufgaben und konfigurierte Arbeitsaufgabenkonfigurationen

Die folgenden Workflow-Aktionen stehen auf der Registerkarte Aktionen zur Verfügung, wenn Sie die Konfigurationstypen - Arbeitsaufgabe und Konfigurierte Arbeitsaufgabe verwenden. Alle Aktionen sind standardmäßig aktiviert.
Deaktivieren Sie die Aktionen, die nicht erforderlich sind. Wenn Sie möchten, dass mobile Anwender bestimmte Aktionen durchführen müssen, wählen Sie die Option Obligatorisch für diese Aktionen.

Aktion Beschreibung
Bearbeitung der Seite Arbeitsdetails zulassen Ermöglicht die Bearbeitung der Seite Arbeitsdetails. Wenn diese Option deaktiviert ist, ist die gesamte Seite schreibgeschützt.
Mehrfacharbeitszuordnungen Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Änderung des Status einer Arbeitsaufgabe auf Unterwegs, Arbeit begonnen, Am Einsatzort wartend oder Fertigstellung ausstehend eingeschränkt, wenn sich eine andere Arbeitsaufgabe mit derselben Workflow-Konfiguration bereits im Status Arbeit begonnen, Am Einsatzort wartend oder Fertigstellung ausstehend befindet.
Verknüpfte Arbeitszuordnungen Zeigt verbundene Arbeitszuordnungen zu einer Arbeitsaufgabe an
Arbeitszuordnung nach Abschluss beibehalten Ermöglicht die Beibehaltung der Arbeitszuordnung für das Gerät, bis es zur Rückgabe bereit ist.
Autom. Zeit Ermöglicht automatische Zeiterfassung (Reise und Arbeit).
Zeit Hin- und Rückfahrt Aktiviert die Aktion Rückreise, wenn eine Zuordnung abgeschlossen ist, wodurch automatisch ein Zeitbericht für die Reise erstellt wird.
Umfragen Aktiviert eFormulare-Aktion bei Zuordnung, wenn mindestens eine Umfrage mit Workflow-Typ - Arbeitszuordnung mit der angewendeten Workflow-Konfiguration verbunden ist. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen alle eForms mit Workflow-Typ - Arbeitszuordnung beantwortet werden, bevor die Arbeitszuordnung abgeschlossen wird.
Debriefing Ermöglicht Debriefing-Aktion.
Arbeitsbericht Ermöglicht die Anzeige des Arbeitsberichts aus den Arbeitszuordnungen.
Anhänge Ermöglicht das Hinzufügen und Anzeigen von Anhängen. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, muss mindestens ein Anhang mit der Aufgabe verknüpft sein, bevor die Arbeitszuordnung abgeschlossen werden kann.
Ereignisse Aktiviert die Aktion Ereignisse. Dies ermöglicht die Anzeige von Ereignissen zu Arbeitszuordnung und Aufgaben sowie das Hinzufügen manueller Ereignisse.
Arbeitsauftrag Aktiviert die Aktion Arbeitsauftrag, um Arbeitsauftragsdaten anzuzeigen.
Werkzeuge/Anlagen Ermöglicht die Aktion Werkzeuge zur Planung, Anzeige oder Meldung der verwendeten Werkzeuge/Ausstattung.
Zuordnungsinformation aktualisieren Aktiviert die Aktion zur Aktualisierung der Zuordnungsinformationen.
Zeit Ermöglicht die Aktion Zeit zum Hinzufügen, Anzeigen oder Bearbeiten von Zeiterfassungen
Arbeitsschritte Ermöglicht die Aktion Schritte zum Anzeigen, Bearbeiten oder Hinzufügen von Arbeitsschritten.
Logbuch Aktiviert die Logbuch-Aktion in der Instandhaltungs-App.
Rückgaben Ermöglicht die Aktion Rückgaben, um zurückgesandte Artikel anzuzeigen oder die Rückgabe von Artikeln zu planen.
Bestellanforderung Aktiviert die Aktion Bestellanforderungen.
Aufgabenmessungen Aktiviert die Möglichkeit zur Anzeige und Erfassung von Messungen am Objekt der Arbeitsaufgabe. Wenn dies obligatorisch ist, erhält der mobile Anwender eine Warnmeldung, in der er gefragt wird, ob die Messungen beim Abschluss der Arbeitszuordnung erfasst wurden.
Arbeitsschritt Messungen Aktiviert die Möglichkeit zur Anzeige und Erfassung von Messungen am Objekt des Arbeitsaufgabenschritts. Wenn dies obligatorisch ist, erhält der mobile Anwender eine Warnmeldung, in der er gefragt wird, ob die Messungen beim Abschluss der Arbeitszuordnung erfasst wurden.
Material Aktiviert die Aktion Materialien. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, muss mindestens ein Artikel vor Beendigung der Arbeitszuordnung entnommen werden.
Aufwände Aktiviert die Aktion Aufwände, um Aufwände zu melden.
Abbrechen Aktiviert die Aktion Abbrechen.
Reise gestatten Aktiviert die Aktion Reisen.
'Fertigstellung ausstehend' zulassen Aktiviert die Aktion Fertigstellung ausstehend für Zuordnungen im Status Gestartet.
Neustart von "Fertigstellung ausstehend" zulassen Ermöglicht den Befehl Start für die Zuordnungen im Status Fertigstellung ausstehend.
Unterbrechen zulassen Ermöglicht Zuordnungen der Aktion Reise unterbrechen m Status Unterwegs oder die Aktion Unterbrechen bei Zuordnungen im Status Gestartet.
Übergabe zulassen Gültig nur für Instandhaltungstechn.-Portal.
Am Einsatzort wartend Ermöglicht Aktion Am Einsatzort wartend nach Fahrtbeginn.
Unvollständig Aktiviert die Aktion Unvollständig.
Akzeptieren zulassen Aktiviert die Aktion Akzeptieren. Bei Deaktivierung wird die Arbeitsaufgabe automatisch vom Status Zugewiesen angenommen.
Technikerunterschrift Ermöglicht die Erfassung der Technikerunterschrift im Workflow. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen die Felder „Ausgeführt“ unterzeichnet von und Signatur/„Ausgeführt“ vor Beendigung der Arbeitszuordnung ausgefüllt werden.
Assistent - Rückmeldung Aufgabe Aktiviert den Assistenten „Rückmeldung“ Wenn deaktiviert, wird die Zuordnung bei Abschluss direkt auf Abgeschlossen gesetzt. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen die Felder Fehlertyp, Ursache, Ausgeführte Aktion und Fehlerklasse ausgefüllt werden, um mit dem Assistenten fortzufahren.
Mobiler Bericht nach Kundenunterschrift Ermöglicht die Anzeige des Serviceberichts oder des Arbeitsberichts vor dem Hinzufügen der Kundenunterschrift.
Kundenunterschrift Ermöglicht die Erfassung der Kundenunterschrift im Workflow. Wenn dies als obligatorisch eingestellt ist, müssen die Felder Kundenunterschrift von und Kundenunterschrift vor Beendigung der Arbeitszuordnung ausgefüllt werden.
Mobiler Bericht nach Technikerunterschrift Ermöglicht die Anzeige des Serviceberichts oder des Arbeitsberichts nach dem Hinzufügen der Technikerunterschrift.
Neue Aufgabe Aktiviert die Aktion Zusätzliche Arbeit.
Folgearbeiten-Aktionen bei Unvollständigkeit einschränken Wenn diese Aktion aktiviert ist, werden Ihnen als Anwender keine Optionen für die Erstellung von Folgearbeiten angezeigt, wenn Sie eine Arbeitszuordnung auf Unvollständig setzen.
Wenn diese Aktion deaktiviert ist, können Sie Folgearbeiten erstellen, um mit der restlichen Arbeit fortzufahren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, stehen Ihnen die Optionen Mir zuweisen und Muss geplant werden zur Verfügung.
Neuer Arbeitsauftrag Ermöglicht die Erstellung eines neuen Arbeitsauftrags
Materialausgabe Aktiviert die folgenden Aktionen:
- Aktion Entnahme unter Erforderliches Material und Reserviertes Material.
- Aktion Empfangen und entnehmen unter Reservierte Artikel empfangen .
- Aktionen Alle reservierten entnehmen, Scannen und entnehmen und Schnellentnahme (Ersatzteile und Lagerbestand) sind nicht betroffen. Wenn diese Aktion auf Nicht verwendet gesetzt wird, erhält der Anwender eine Aufforderung, die Aktionen Alle reservierten Materialien entnehmen, Scannen und entnehmen und Material direkt entnehmen ebenfalls auf Nicht verwendet zu setzen.
Gesamtes reserviertes Material entnehmen Aktiviert die Aktion Alle reservierten entnehmen. Dies gibt alle reservierten Materialien zu einer Arbeitsaufgabe aus.
Scannen und entnehmen Ermöglicht die Aktion Scannen und entnehmen für Material
Materialien planen Ermöglicht das Hinzufügen neuen Materialbedarfs zu Arbeitsaufgaben.
Direkte Materialentnahme Ermöglicht die Aktionen Schnellentnahme – Lagerbestand, Schnellentnahme – Ersatzteile und Schnellentnahme – Projekt, um die direkte Entnahme von Artikeln zu ermöglichen.
Zukünftige Hin- und Rückfahrt zulassen Aktiviert die Aktion Hin- und Rückfahrt hinzufügen während des Abschlusses einer Zuweisung. Dies ermöglicht die Meldung zukünftiger Hin- und Rückfahrten.
Highlight zum Verteiler hinzufügen Ermöglicht die Aktion Für Verteiler hervorheben für Arbeitszuordnungen, um die Aufmerksamkeit eines Verteilers auf eine bestimmte Arbeitszuordnung zu lenken.
Erwartete Ankunftszeit aktualisieren Aktiviert die Aktion Erwartete Ankunftszeit aktualisieren für eine Arbeitszuordnung.

Personenressourcen/Konfiguration

Der Konfigurationstyp Personenressource ermöglicht es Ihnen, die erforderlichen Aktionen (siehe Workflow-Aktionen für Ressourcenkonfigurationen) für eine Reihe von Ressourcen sowie die Möglichkeit, Umfragen zu verbinden, zu aktivieren.
Die Umfragen, die auf der Registerkarte Umfragen hinzugefügt wurden, müssen den Workflow-Typ - Personenressource haben. Die angeschlossenen Umfragen werden auf der Kachel EFormulare auf der Startseite des mobilen Clients angezeigt.

Geben Sie die zutreffenden Kriterien für Ressourcen auf der Registerkarte  Zugriff ein. Die unter Serviceressource definierten Kriterien gelten für Ressourcen, die Servicearbeit durchführen, während die unter Instandhaltungsressource definierten Kriterien für Ressourcen gelten, die Instandhaltungsarbeiten durchführen.
Die anwendbaren Ressourcen können wie folgt definiert werden:

Workflow-Aktionen für Ressourcenkonfigurationen

Die folgenden Workflow-Aktionen stehen auf der Registerkarte Aktionen zur Verfügung, wenn Sie den Konfigurationstyp - Personenressource verwenden. Deaktivieren Sie Aktionen, die nicht erforderlich sind.

Aktion Beschreibung
Neuen Arbeitsauftrag / Serviceanforderung hinzufügen zulassen Aktiviert die Aktion Neue Arbeit auf der Startseite, bei Objekten, Arbeitszuordnungen und Aufgabenschritten.
Erstellen/Aktualisieren von Kartenpositionen zulassen Aktiviert die Aktion Kartenposition erstellen oder Kartenposition aktualisieren für Aufgaben und Objekte.
Erstellen/Anzeigen von Angebotsanfragen zulassen Aktiviert die Kacheln Neue Angebotsanfragen und Angebotsanfragen auf der Startseite und die Aktionen auf der Seite Objekte. Dies ermöglicht das Erstellen neuer Angebotsanfragen und das Anzeigen von Angebotsanfragen, die vom Techniker erstellt wurden.
Artikelsuche zul. Aktiviert die Aktion Artikel suchen im Kopf Material und auf der Kartenansicht Erforderliches Material nur, wenn der Artikelbestand im Transporter eingeschränkt oder nicht verfügbar ist.
Zähleraustausch zulassen Aktiviert die Aktion Zähleraustausch für Objekte mit definierten Messpunkten und Parametern.
Zählerüberlauf zulassen Aktiviert die Aktion Zählerüberlauf für Objekte mit definierten Messpunkten und Parametern.
Zulassung von Berichten keine Abwesenheitskategorien in Sonst. Zuordnungen Ermöglicht dem Anwender die Meldung der Kategorie „Sonst. Zuordnung“ mit der Eigenschaft „Abwesenheit“ auf Nein gesetzt.
Arbeit Pool zulassen Aktiviert die Kachel Arbeit Pool auf dem Startbildschirm, damit Aufgaben aus dem Pool angenommen werden können.
Reservierte Artikel empf. zulassen Aktiviert die Aktion Reservierte Artikel empfangen.
Übergabe von Artikeln aus meinem Bestand zulassen Aktiviert die Aktion Umzug ins Hauptlager für Mein Bestand. Dadurch können nicht reservierte Artikel direkt ins Hauptlager (Zentrallager) gebracht werden.
Serviceangebot Freigabe zulassen Aktiviert die Aktion Freigeben und zurücksenden für Serviceangebote.
Rücksendung nicht reservierter Artikel vom Servicestandort zulassen Aktiviert die Aktion Rückgabe vom Serviceort im Material. Dies ermöglicht die Rückgabe unbenutzter Artikel, die am Serviceort zurückgelassen wurden.
Serviceverkäufe zulassen Aktiviert die Verarbeitung der Option Umfangsüberprüfung planen und zeigt das Menüelement Umfangsüberprüfung an.
Bestandstransfer - Umlagerungen hinzuf. zulassen Aktiviert die Aktion Umlagerung hinzufügen in „Lagerbestände transferieren“.
Bestandstransfer – Eingeh. Bestände zulassen Aktiviert Aktionen für Eingehende Bestände – Unterwegs und Eingehende Bestände – Direkt in „Lagerbestände transferieren“.
Bestandstransfer - Gepl. eingehende Umlagerungen zulassen Aktiviert die Aktion Geplante eingehende Umlagerungen.
Bestandstransfer - Ungepl. eingehende Bestände zulassen Aktiviert die Aktion Ungeplante eingehende Bestände in „Lagerbestände transferieren“.
Bestandstransfer - Ungepl. ausgehende Bestände zulassen Aktiviert die Aktion Ungeplante ausgehende Bestände in „Lagerbestände transferieren“.
Übermittlung Bestandsmengenbestätigung durchsetzen Aktiviert die Umschaltfunktion für die Bestätigung bei der Bestätigung von gezählten Artikelpositionen. Der Techniker muss bestätigen, dass die gezählten Artikelmengen korrekt sind, bevor er bestätigen kann.
Artikelprüfung durchsetzen Wenn aktiviert, werden die Artikelnummern bei der Rückgabe überprüft.
Schichtbeginnprüfung ignorieren Ignoriert die Validierung, um die Anmeldung des Anwenders für die Schicht vor Arbeitsbeginn zu erzwingen.
Selbstzuweisung aus dem Pool beschränken, während Sie offline sind Hindert den Techniker daran, Aufgaben aus dem Arbeitsaufgaben-Pool anzunehmen oder zu starten, während er offline ist.
Aufmerksamkeit einstellen zulassen Aktiviert die Aktion Aufmerksamkeit ein/aus aus dem Hauptmenü, um einen Alarm an den/die Verteiler zu senden.
Pausieren Sie die Zuordnungen nicht, wenn die Pause beginnt Wenn diese Option aktiviert ist, müssen mobile Anwender laufende Zuordnungen nicht unterbrechen, wenn die Schichtpause beginnt.

Objekt-Konfigurationen

Die Objekttypkonfiguration ermöglicht es Ihnen, den Zugriff auf Umfragen für bestimmte Objekte zu aktivieren.

Geben Sie auf der Registerkarte Filter die Filterkriterien für die Objekte ein. Die entsprechenden eFormulare können auf der Registerkarte Umfragen hinzugefügt werden. Diese Umfragen müssen den Workflow-Typ Objektdaten haben.

Mobile Anwender können diese Umfragen manuell über das Objekt auslösen, indem sie die Aktion eFormulare nutzen.