Diese Aktivität dient der Eingabe eines Regelsatzes für den geführten Verkauf. Ein Regelsatz ist eine Gruppe von Regeln, die im Assistenten Geführter Verkauf verwendet werden. Jeder Regelsatz wird als Karte auf der Startseite von Geführter Verkauf angezeigt. Der Assistent Geführter Verkauf wird von einer dieser Karten aus geöffnet und die zugehörige Regel wird als Schritt im Assistenten angezeigt.
Geben Sie den Regelsatz ein, indem Sie eine ID und eine Beschreibung angeben. Geben Sie ein Gültig-ab-Datum und ein Gültig-bis-Datum ein, um festzulegen, zwischen welchen Daten der Regelsatz beim geführten Verkauf verwendet werden soll. Welche Regelsätze in die Startseite von Geführter Verkauf aufgenommen werden sollen, wird ebenfalls durch den Verkaufsprozess der Gelegenheit gesteuert, von der aus der geführte Verkauf gestartet wird. Wenn ein Verkaufsprozess in das Feld Gültiger Verkaufsprozess eingegeben wurde, erscheint der Regelsatz auf der Startseite von Geführter Verkauf, wenn er von einer Gelegenheit mit diesem Verkaufsprozess initiiert wird. Lassen Sie das Feld Gültiger Verkaufsprozess leer, wenn der Regelsatz für alle Verkaufsprozesse verwendet werden soll. Wenn Sie ein Bild zum Regelsatz hinzufügen, wird es auf der Startseite von Geführter Verkauf angezeigt. Vermeiden Sie die Verwendung großer Bilddateien, da das Laden der Seite bei vielen Regelsätzen einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Die Artikelliste im Assistenten „Geführter Verkauf“ wird nach den Informationen in der Verkaufsgelegenheit gefiltert. D. h. die Liste enthält nur Verkaufsartikel von Standorten, die der Firma für die Gelegenheit gehören. Die Antworten auf die Fragen des Verkaufsassistenten helfen Ihnen dann bei der Suche nach den benötigten Artikeln. Sie können die Artikelliste weiter einschränken, indem Sie dem Regelsatz auch einen Filter hinzufügen. Wenn zum Beispiel ein Satz von Fragen für eine bestimmte Verkaufsgruppe verwendet werden soll, können Sie dem Regelsatz einen Verkaufsgruppenfilter hinzufügen, um Artikel aus anderen Verkaufsgruppen auszuschließen. Regelsatzfilter können für Felder des Verkaufsartikels oder für Merkmale des Artikels hinzugefügt werden. Das Feld Auswahlmethode steuert, ob der Filter für eines der Felder des Verkaufsartikels oder für die Artikelmerkmale verwendet werden soll. Verwenden Sie das Feld Artikeltyp, um zu steuern, ob der Filter direkt auf die Verkaufsartikel angewendet werden soll oder ob der Filter auf die Bestandsartikel oder die Hauptartikel angewendet werden soll, die mit Verkaufsartikeln verknüpft sind.
Fügen Sie die Regel hinzu, die in den Assistenten aufgenommen werden soll, wenn er aus dem ausgewählten Regelsatz auf der Startseite von Geführter Verkauf geöffnet wird (für jeden Regelsatz kann nur eine Regel hinzugefügt werden).
Ein Regelsatz mit einer Regel wird erstellt und kann für den geführten Verkauf verwendet werden.