Verkaufsangebot aus Verkaufsgelegenheitsposition erstellen
Erläuterung
Wenn Ihr Konto ein Angebot für eine oder mehrere Positionen der Verkaufsgelegenheit angefordert hat, können Sie ein Verkaufsangebot aus diesen Positionen erstellen. Sie können die Position oder Positionen auf der Seite Verkaufsgelegenheit auswählen und auf Verkaufsangebot erstellen klicken. Das Dialogfeld Verkaufsangebot aus Verkaufsgelegenheit erstellen wird angezeigt, um Informationen zu aktualisieren.
Voraussetzungen
- Die Verkaufsgelegenheit muss den Status Bestätigt aufweisen.
- Die Kontokategorie sollte Kunde oder Interessent sein.
Auswirkungen
- Ein Verkaufsangebot wird unter Verwendung aller verfügbaren Informationen im Kopf und in der Position der Verkaufsgelegenheit erstellt. Der Status der Verkaufsgelegenheit wechselt zu In Bearbeitung.
- Die ausgewählten Verkaufsgelegenheitspositionen werden neue Verkaufsangebotspositionen erzeugen. Eine Referenz zur auslösenden Verkaufsgelegenheitsposition wird in der Angebotsposition gespeichert. Falls die Verkaufsgelegenheitspositionen zu unterschiedlichen Standorten gehören, wird ein Verkaufsangebot für jeden Standort erstellt.