Diese Aktivität dient zum Erstellen von Momentaufnahmen zu Verkaufsgelegenheiten aus vorhandenen Verkaufsgelegenheitsköpfen. Eine Momentaufnahme zur Verkaufsgelegenheit dient zur regelmäßigen Erfassung der Entwicklung einer Verkaufsgelegenheit, die zur Analyse von Mustern, Trends usw. verwendet werden kann.
Es ist möglich, Momentaufnahmen für ein vergangenes Datum mit dem Parameter Zeitversatz (Tage) zu erstellen. Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Momentaufnahmen monatlich erstellt werden und die Vertriebs-MA keine Verkaufsgelegenheiten exakt am Monatsende aktualisieren oder erstellen. Wenn die neuen Verkaufsgelegenheiten, die für den vorherigen Monat gelten, nach dem Monatsende eingegeben werden, ist es möglich, das Startdatum der Verkaufsgelegenheit in ein Datum im vorherigen Monat zu ändern. Die Momentaufnahmenerstellung kann so eingerichtet werden, dass sie beispielsweise drei Tage nach dem Monatsende mit einer Abweichung von drei Tagen erfolgt, was nur Verkaufsgelegenheiten mit einem Starttermin vor 3 Tagen einschließt.
Das System berechnet ein Momentaufnahmedatum durch Hinzufügen des Zeitversatzes (Tage) zum Ausführungsdatum. Dieses Ausführungsdatum wird mit dem Startdatum der Verkaufsgelegenheit verglichen.
Beachten Sie, dass die Änderungen, die nach dem Monatsende auf dem Verkaufsgelegenheitskopf vorgenommen werden und die für den aktuellen Monat gelten, ebenfalls in die enthaltenen Momentaufnahmen im obigen Szenario aufgenommen werden.
Verkaufsgelegenheitsköpfe müssen für mit dem Anwender verknüpfte Firmen vorhanden sein, deren Startdatum vor dem Momentaufnahmedatum liegt.
Momentaufnahmen zu Verkaufsgelegenheiten werden für die ausgewählte Firma erstellt, indem die Verkaufsgelegenheitsköpfe mit einem Startdatum vor dem Momentaufnahmedatum verwendet werden.
Es kann nur eine Momentaufnahmeposition pro Verkaufsgelegenheit mit demselben Momentaufnahmedatum geben. Wenn mehrere Hintergrundjobs für dieselbe Firma versuchen, Momentaufnahmen für dasselbe Datum zu erstellen, schlagen diese fehl. Wenn neue Momentaufnahmen für das gleiche Datum erstellt werden müssen, kann der Anwender die vorhandenen Momentaufnahmen entfernen.
Für Verkaufsgelegenheitsköpfe mit dem Status Geschlossen und Storniert werden keine Momentaufnahmen erstellt.