Kontaktsuche

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Suchen und Aktualisieren von CRM-Kontakten und zum Erstellen von Anruf- oder Besprechungsaktivitäten. Im Folgenden finden Sie mehrere Möglichkeiten, wie das Widget „Kontaktsuche“ verwendet werden kann.

• Suchen eines Kontakts nach Name: Verwenden Sie das Widget, um einen Kontakt durch Eingabe des Namens zu suchen. Wenn keine Suche durchgeführt wurde, werden die Kontakte aufgelistet, für die Sie kürzlich eine Aktivität erstellt haben.
• Aktualisieren der Kontaktdetails: Verwenden Sie das Widget, um den Kontakt zu suchen, für den Sie die Details aktualisieren möchten.
• Besprechung planen: Verwenden Sie das Widget, um eine Geschäftsaktivität mit dem Aktivitätstyp „Meeting“ für den Kontakt zu erstellen.
• Protokollieren eines Anrufs: Verwenden Sie das Widget, um eine Geschäftsaktivität mit dem Aktivitätstyp „Anruf“ für den Kontakt zu erstellen.

Voraussetzungen

Der Kontakt muss in das System aufgenommen werden.

Systemauswirkungen

Nicht zutreffend