Kontosuche

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Suchen von Leads und Konten und zum Bereitstellen eines Überblicks über die Interaktionen mit einem bestimmten Lead oder Konto. Nachfolgend finden Sie mehrere Möglichkeiten, wie das Widget Kontosuche verwendet werden kann.

• Ein Konto oder einen Lead suchen: Verwenden Sie das Widget, um nach einem bestimmten Konto oder Lead zu suchen.
• Geschäftsaktivitäten für ein Konto oder einen Lead: Klicken Sie auf das Symbol „Aktivitäten“, um alle Geschäftsaktivitäten für ein bestimmtes Konto oder einen Lead anzuzeigen. Wählen Sie einen Datensatz in der Liste aus, um eine Zusammenfassung einer Aktivität zu erhalten, und navigieren Sie zu den Details, um die Detailseite Geschäftsaktivität anzuzeigen.
• Verkaufschancen eines Kontos: Klicken Sie auf das Symbol „Chancen“, um alle Verkaufschancen für ein Konto zu sehen. Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus, um eine Zusammenfassung der Verkaufschancen zu erhalten, und navigieren Sie zu den Details, um die Detailseite Verkaufschance anzuzeigen.
• Verkaufsangebot eines Kontos: Klicken Sie auf das Angebotssymbol, um alle Verkaufsangebote für ein Konto zu sehen. Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus, um eine Angebotsübersicht zu erhalten, und navigieren Sie zu den Details, um die Seite Verkaufsangebot anzuzeigen.

Voraussetzungen

• Kontoinformationen müssen bereits im System enthalten sein.

Auswirkungen

Nicht zutreffend