Lead ermöglicht Eingabe und Speichern von Informationen zu potenziellen Kunden. Es können Informationen über die Firma, Kontakte und Adressen des Leads gespeichert werden. Sie können auch Vertriebs-MAs für das Lead zuweisen und Aktivitäten erstellen. Die Prüfung auf Duplikate kann verwendet werden, um zu erkennen, ob ein neu eingegebenes Lead ein Duplikat eines anderen Leads oder Kontos in Ihrer Datenbank ist. Falls das Lead ein Duplikat ist, können Sie zur Korrektur des Leads oder Kontos die Informationen zusammenführen. Zusammenführen eines Lead-Datensatzes wird die entsprechende Lead-Information aus der Datenbank löschen.
Eingehende Leads sollten qualifiziert und aufgebaut werden, damit sie in neue Verkaufsgelegenheiten umgewandelt werden können. Der Lead-Qualifizierungsprozess ist eine Reihe von Aktionen, die das Team durchführt, um das Lead aufzubauen. Es handelt sich um einen konfigurierbaren Prozess, der das Marketingteam und die Vertriebsmitarbeiter durch die einzelnen Phasen des Lead-Aufbaus führt. Wenn ein neues Lead qualifiziert wurde, kann es in einen Interessenten oder Kunden umgewandelt werden. Gleichzeitig wird eine neue Verkaufsgelegenheit und optional eine Aktivität für das neue Konto erstellt. Es gibt eine Einstellung auf der Seite CRM/SRM-Standardwerte, mit der Sie festlegen können, ob ein Lead gelöscht werden soll, wenn es in ein Konto umgewandelt wird.
Wenn Sie eine Anfrage oder ein neues potenzielles Geschäft für einen bekannten Interessenten oder Kunden qualifizieren möchten, können Sie ein Lead für das bestehende Konto und den Kontakt registrieren. Wenn das Geschäft qualifiziert ist, kann es in eine neue Verkaufsgelegenheit umgewandelt werden.