Kundenkontoblatt anfordern
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Drucken eines Kundenkontoblatts. Das Kundenkontoblatt enthält alle offenen (nicht bezahlten) Kundentransaktionen der Firma zum Anforderungsdatum des Kontoauszugs. Das Kundenkontoblatt kann auch als Saldenbestätigung für den Kunden verwendet werden, indem mithilfe der mit dem Kunden verknüpften Saldenbestätigungsvorlage ein Bericht erstellt wird.
Wenn das Kundenkontoblatt gedruckt wird, werden die Informationen an Kunden basierend auf den Details gesendet, die mit dem Debitoren-Kundenkontakt und den folgenden Ausgabemedien verknüpft sind: Ausdruck, E-Mail, Post an Fax und XML.
Um einen Bericht anzufordern, wählen Sie den Bericht Kundenkontenblatt auf der Seite Debitorenberichte aus und geben Sie die Auswahlkriterien für den Bericht ein. Wählen Sie die Option Saldenbestätigungsvorlage verwenden aus, wenn das Kundenkontoblatt als Saldenbestätigung für den Kunden verwendet werden soll.
Voraussetzungen
Damit diese Aktivität durchgeführt werden kann, müssen Datensätze von Transaktionen, die zwischen der Firma und ihren Kunden während des im Dialogfeld Kundenkontoblatt angegebenen Zeitraums stattgefunden haben, im System vorhanden sein.
Die folgenden Voraussetzungen sollten zutreffen, um Kundenkontoblätter mithilfe von Ausgangsmedien zu senden:
- Der Bericht muss über den Navigator angefordert werden.
- IFS/Print Server und IFS/Connect müssen installiert sein.
- Die Print-Server-Archivierung muss aktiviert sein.
- Das Ereignis PDF_REPORT_CREATED muss definiert und aktiviert sein.
- Zum Senden des Kundenkontoblatts an einen Stammkunden per E-Mail müssen Sie E-Mail im Feld Kommunikationsmethode auf der Registerkarte „Kunde/Kommunikationsmethode“ auswählen und die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Wert für den jeweiligen Kunden angeben. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Und wählen Sie auch E-Mail als Ausgabemedientyp auf der Registerkarte Kunde/Zahlung aus.
- Zum Senden des Kundenkontoblatts an einen Stammkunden mithilfe von „Post an Fax“ müssen Sie Faxserver im Feld Kommunikationsmethode auf der Registerkarte „Firma/Kommunikationsmethode“ auswählen und den Faxserver im Feld Wert für die jeweilige Firma angeben. Auf der Registerkarte „Kunde/Kommunikationsmethode“ sollte „Fax“ als Kommunikationsmethode aktiviert werden und die Faxnummer des Empfängers sollte im Feld Wert für den jeweiligen Kunden angegeben werden. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Außerdem müssen Sie auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ Post an Fax als Ausgabemedientyp auswählen.
- Zum Senden des Kundenkontoblatts an einen Stammkunden als XML-Datei müssen Sie auf der Registerkarte „Kunde/Kommunikationsmethode“ eine Kommunikationsmethode auswählen und einen entsprechenden Wert für die Kommunikationsmethode hinzufügen. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Außerdem müssen Sie auf der Registerkarte Kunde/Zahlung XML als Ausgabemedientyp auswählen.
Systemauswirkungen
| Saldenbestätigungsvorlage |
Systemauswirkungen |
| Verwendet |
Der Saldenbestätigungsbericht wird für Kunden generiert, für die eine Saldenbestätigungsvorlage auf der Registerkartenseite „Kunde/Zahlung“ angegeben ist. Dieser Bericht besteht aus zwei Kopien des Kundenkontoblatts. |
| Nicht verwendet |
Das Kundenkontoblatt wird für alle Kunden generiert, mit denen die Firma während des im Dialogfeld Kundenkontoblatt angegebenen Zeitraums Transaktionen durchgeführt hat. |
Nach dem Ausdruck des Kundenkontoblatts:
- Das System sendet den Bericht basierend auf dem Ausgabemedium an jeden Kunden, wenn das gewählte Ausgangsmedium E-Mail oder Post an Fax ist.
- Das System generiert eine einzelne PDF-Datei für alle Kunden mit dem Ausgabemedium Ausdruck.
- Das System generiert eine einzelne XML-Datei für alle Kunden mit dem Ausgabemedium XML.
- Eine separate PDF-Datei wird auf der Seite Berichtsarchiv in Abhängigkeit von dem Ausgabemedium und der Sprache erstellt.