Mahnung drucken
Erläuterung
Die Aktivität "Mahnung drucken" dient zum Drucken von Mahnungen. Der Mahnstatus Kundenmahnvorschläge muss bestätigt sein, damit Mahnungen gedruckt werden können. Nur Rechnungen mit dem Status Einschl. werden in Mahnungen gedruckt. Für jeden Mahnungsempfänger, jede Vorlage und Währung werden unterschiedliche Mahnungen gedruckt.Bei normalen Kunden ist der Mahnungsempfänger der Kunde oder der Zahler der Rechnungen, die im Schema enthalten sind (wenn die Option Mahnungen an abw. Zahler senden auf der Registerkarte Zahlung/Sonst. Zahlungsdaten ausgewählt ist). Bei einem einmaligen Kunden bildet jede Rechnungsadress-ID einen separaten Empfänger. Die berücksichtigten Rechnungen werden nach Mahnstufe und Fälligkeitsdatum der einzelnen Mahnungen eingerichtet und sortiert. Sind Gutschriften und Vorauszahlungen enthalten, werden diese zuletzt angezeigt. Angefallene Zinsen werden für jede bestätigte Mahnstufe angezeigt, außer für Mahnstufe Null (0). Die Mahnungen werden mithilfe der Druckoptionen gedruckt, die in den Mahnvorlagen definiert wurden. Dies schließt auch das Mahnungsberichts- und Berichtslayout mit ein. Wenn eine Mahngebühr in der Mahnvorlage angegeben ist, wird die Gebühr in der Mahnung entsprechend der höchsten Mahnstufe gedruckt, die in der Mahnung gedruckt wird. Sie können auch die Werte für die Austauschvariablen-Zahlungsfrist und Zahlungen Eingeschlossen Bis angeben, die im Mahnungstext gedruckt werden sollen. Die Erstellung der Mahnungsausdrucke kann online oder im Hintergrund ausgeführt werden. Der Mahnvorschlag wird automatisch gelöscht, wenn die Funktion "Mahnung drucken" ausgeführt wurde.
Wenn die Druckerinnerung ausgeführt wird, werden die Mahnungen in Abhängigkeit von den Informationen in Verbindung mit AR Kunden-Ansprechpartner und Ausgabemedien, Ausdruck, E-Mail, Post-zu-Fax und XML gesendet. Wenn Sie die Option Seriendruck auswählen, wird der Bericht alle Mahnungen innerhalb der gleichen Ausgabemedien, Sprache und desselben Mahnschemas sammeln und sie in der gleichen PDF-Datei drucken lassen. Die Funktion „Sortieren nach“ kann verwendet werden, um die Mahnungen in Serie zu sortieren, entweder nach Kunden-ID oder Debitoren-Kundenkontakt.
Voraussetzungen
Vor dem Drucken muss der Mahnvorschlag bestätigt worden sein.
Die folgenden Voraussetzungen sollten zutreffen, um Mahnungen mithilfe von Ausgangsmedien zu senden:
- IFS/Print Server und IFS/Connect müssen installiert sein.
- Die Print-Server-Archivierung muss aktiviert sein.
- Das Ereignis PDF_REPORT_CREATED muss definiert und aktiviert sein.
- Zum Senden der Mahnung an einen Stammkunden per E-Mail müssen Sie E-Mail im Feld Kommunikationsmethode auf der Registerkarte Kunde/Komm.Methode auswählen und die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Wert für den jeweiligen Kunden angeben. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Und wählen Sie auch E-Mail als Ausgabemedientyp auf der Registerkarte Kunde/Zahlung aus. Bei einem einmaligen Kunden müssen das Ausgabemedium E-Mail zusammen mit der Kommunikationsmethode E-Mail und einer E-Mail-Adresse mit der Adress-ID des Mahnungsempfängers verknüpft sein. Dies kann in den Einmaladressangaben festgelegt werden, die mit den Rechnungen verknüpft sind.
- Zum Senden der Mahnung an einen Stammkunden mithilfe von „Post an Fax“ müssen Sie Faxserver im Feld Kommunikationsmethode auf der Registerkarte Firma/Komm.Methode auswählen und den Faxserver im Feld Wert für die jeweilige Firma angeben. Auf der Registerkarte „Kunde/Kommunikationsmethode“ sollte „Fax“ als Kommunikationsmethode ausgewählt werden, und die Faxnummer des Empfängers sollte im Feld Wert für den jeweiligen Kunden angegeben werden. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Wählen Sie außerdem auf der Registerkarte Kunde/Zahlung Post an Fax als Ausgabemedientyp aus. Bei einem einmaligen Kunden müssen das Ausgabemedium Post an Fax zusammen mit der Kommunikationsmethode Fax und einer Faxadresse mit der Adress-ID des Mahnungsempfängers verknüpft sein. Dies kann in den Einmaladressangaben festgelegt werden, die mit den Rechnungen verknüpft sind.
- Zum Senden der Mahnung an einen Stammkunden als XML-Datei müssen Sie auf der Registerkarte Kunde/Komm.Methode eine Kommunikationsmethode auswählen und einen entsprechenden Wert für die Kommunikationsmethode hinzufügen. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Außerdem müssen Sie auf der Registerkarte Kunde/Zahlung XML als Ausgabemedientyp auswählen. Bei einem einmaligen Kunden müssen das Ausgabemedium XML zusammen mit der Angabe Debitoren-Kundenkontakt mit der Adress-ID des Mahnungsempfängers verknüpft sein. Dies kann in den Einmaladressangaben festgelegt werden, die mit den Rechnungen verknüpft sind.
Systemauswirkungen
Wenn eine Mahnung gedruckt wird:
- Die Rechnungsrate in Mahnung/Zinsinfo pro Kundenrechnung wird mit einem neuen Mahndatum und einer neuen Mahnstufe aktualisiert.
- Statistische Informationen zu Mahnvorschlag und Mahnungen können unter Kundenmahnstatistik und Kundenmahnungsanalyse eingesehen werden. Nur Mahnungsposten, die als fällig gedruckt wurden, werden in die statistischen Informationen einbezogen.
Wenn „Seriendruck“ in der Option „Mahnung drucken“ ausgewählt ist:
- Beim Seriendruck für Mahnungen, die mit dem Ausgangsmedientyp E-Mail und Mail an Fax verknüpft sind, werden einzelne Ausdrucke erstellt.
- Die Ausgabemedien Ausdruck und XML sind im gleichen Ausdruck enthalten, in Abhängigkeit von den Ausgangsmedien, der Sprache und der Mahnungsvorlage.