Diese Aktivität dient zur Erstellung einer Dokumentenübertragung. Mit einer Dokumentenübertragung kann der Dokumentendurchlauf aus dem Büro (an Kunden, Berater und andere Beteiligte) gesteuert und dokumentiert werden. Ein oder mehrere Dokumente können mit einer Übertragung verknüpft und an einen oder mehrere Empfänger verteilt werden.
Eine Dokumentenübertragung kann auch erstellt, mit Dokumenten verknüpft und mit den Schritten im Assistent Übertragung gesendet werden. Der Zugriff auf den Assistenten erfolgt über die Seite Übertragung, Dokumentrevision und Dokumentrevisionen. Für ausgehende Übertragungen mit dem Status Vorübergehend, kann dieser Assistent nur auf den Seiten Übertragungen und Übertragung geöffnet werden. Im Assistenten werden die für die Dokumentenübertragung angegebenen Werte angezeigt, um dort aktualisiert zu werden.
Die Übertragungsbeschreibung muss angegeben werden, die Übertragungs-ID und die Projektdetails hingegen nicht. Sie können entweder eine Übertragungs-ID von Hand eintragen oder ein Projekt mit einem Übertragungszähler angeben, damit die Übertragungs-ID automatisch generiert wird, oder beide Angaben (Übertragungs-ID und Projektdetails) ergänzen.
Wenn der beim Herunterladen generierte Übertragungsbericht mit der Übertragung verknüpft werden soll, müssen Sie die Option Übertragungsbericht mit Übertragung verknüpfen aktivieren. Andernfalls wird der in jedem Fall generierte Bericht nicht mit der Übertragung verknüpft.
Wenn Sie Projekte mit den Dokumentenübertragungen verknüpfen und für jedes Projekt ein einmaliger Satz von Übertragungs-IDs erforderlich ist, muss auf der Seite Dokumentenübertragungszähler zunächst ein Übertragungszähler erstellt werden.
Im Zuge dieser Aktivität wird eine Dokumentenübertragung erstellt, die mit Dokumenten verknüpft werden kann.