Die Option „Onboarding-Vorlage auswählen“ ermöglicht es Anwendern, Auftragnehmer nach Typ zu definieren und eine vordefinierte Onboarding-Vorlage anzuwenden.
Angenommen, der ausgewählte Auftragnehmertyp hat eine verknüpfte Onboarding-Vorlage, die als Standard festgelegt ist. In diesem Fall wird sie automatisch in das Feld „Onboarding-Vorlagen-ID“ eingetragen. Anwender können jedoch bei Bedarf manuell eine andere Vorlage auswählen. Wenn Sie auf „Speichern“/„OK“ klicken, wird dies auf die ausgewählte Onboarding-Vorlage angewandt und die Checklistenelemente werden automatisch in die Registerkarte „Onboarding-Checkliste“ übertragen.
Anwender können manuell eine Vorlage auswählen und anwenden, wenn keine Onboarding-Vorlage mit dem Auftragnehmertyp verknüpft ist. Anwender können einen anderen Auftragnehmertyp oder eine andere Onboarding-Vorlage auswählen, sofern der Status des Onboarding-Erkennungszeichens „Einbindung nicht erfolgt“ lautet oder kein Onboarding-Erkennungszeichen sichtbar ist (dies bedeutet, dass noch keine Onboarding-Vorlage ausgewählt wurde). Wenn Sie die Onboarding-Vorlage ändern, wird die Checkliste entsprechend aktualisiert.
Anwender können den Status der einzelnen Positionen der Onboarding-Checkliste ändern:
Eine Onboarding-Vorlage muss vorhanden sein.